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東京工業品交易所(TOCOM)天然橡膠期貨周四延續跌勢,指標期約跌至七周低位,因日元走堅激發一輪賣盤。指標2005年6月合約結算價跌1.6日元,至每公斤121.7日元。交易區間為118.3-123.8日元,前者為指標月合約在11月25日觸及116.8以來的最低水平。其他各月合約下跌1.2-1.9日元不等。6月期約一度跌破關鍵的120日元,但收在該水准上方,令部分人士猜測市場可能重回窄幅波動格局。"我認為目前市場已經測試了底部。"一分析師表示。他表示,目前期價可能會陷於120-125日元區間。外匯市場方面,美元走勢掙紮,接近前紐約尾盤水准,此前因美國貿易逆差意外擴大,美元兌日元挫跌。周三公布的數據顯示,美國11月貿易逆差進一步膨脹,再創新高至603億美元,遠高於此前市場預期。這推低美元兌日元至低點102.15附近,該水准為12月初以來首見。0630GMT,美元兌日元報102.31/35日元,較紐約尾盤的102.39/42大體持平。周四TOCOM期膠成交量預估為17,717張,高於周三的13,574張。TOCOM今年在橡膠期貨交易中引入連續電腦化競價交易,旨在提高流動性和提高效率。目前來看該系統的運行結果好壞參半,自推出該系統的七個交易日以來,有三日的成交量達致10,000張,但其它時日成交量低迷,同去年相差無幾。交易商曾表示,引入電腦交易系統是否有助於提高流動性,要下定論尚需假以時日。截至周三收盤,為平倉合約報37,940張,周二報38,041張。
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四逆轉收高,受尾盤時一波來勢洶洶商品基金買盤推動。場內交易商稱其起初推高豆油期貨,繼而湧入大豆市場。
CBOT大豆期貨每蒲式耳收高3-1/2至2美分不等,1月合約
年初以來大豆類及部分谷物期貨出現的間歇上揚走勢,均和指數基金在2005年向農產品期貨配置更多資金有關。
現貨市場也提供支橕,這從1月/3月大豆期貨昇水高達21美分可以看出。有限的農戶銷售未能滿足出口商和加工商的大豆需求。通往美灣的內河駁船運輸問題也導致出口貨源緊張。
美國大豆的海外需求保持旺盛。美國農業部(USDA)公布上周出口銷售為109.7萬噸,遠超過業界預估的50-70萬噸。最大買家中國采購逾50萬噸.此外中國過去一天又購買11萬噸美國大豆。
一位現貨背景的交易商預計,強勁的銷售數據還能延續一周左右,然後將因中國買家轉向南美洲而趨降。
豆粕(豆粉)期貨多數收低,但尾盤脫離低點,受大豆和豆油市場帶動。唯一收高的1月合約
豆油期貨尾盤轉而走強,每磅收高0.39美分至收低0.05美分不等。1月合約
芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期價周四收高。CBOT3月小麥期價上漲1/4美分,每蒲式耳收報3.07 1/2美元。堪薩斯交易所(KCBT)3月小麥期價上漲3美分,每蒲式耳收報3.43 1/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所3月小麥期價上漲3美分,每蒲式耳收報3.49美元。
分析師表示,由於硬紅冬小麥蛋白質含量高,因此市場需求大,預計KCBT與CBOT小麥期貨差價將會繼續擴大。
交易商指出,04年12月合約也出現過同樣的情況。04年10月末至11月初,KCBT12月合約較CBOT12月合約價格高出25美分。
美國農業部稱,硬紅冬小麥庫存將出現緊張。由於國內需求增加,農業部在其12日的報告中將硬紅冬小麥庫存下調1200萬蒲式耳。
美國農業部出口銷售報告顯示,截止1月6日一周,小麥出口量為41.21萬公噸,市場早先預估值為20萬-40萬公噸。其中向菲律賓出口15.91萬公噸。硬紅春小麥出口量為18.51萬公噸,硬紅冬小麥出口量為13.21萬公噸,白小麥出口為7.85萬公噸,硬質小麥出口量為1.16萬公噸,軟紅冬小麥出口量為4700公噸。
紐約商品期貨交易所(NYMEX)期銅周四收低,交易商指因美國零售銷售上昇的數據提振美元。一分析師表示,昨日大跌的美元兌歐元今日小幅反彈,導致銅市出現少許獲利賣壓。指標3月期約收低2.30美分至每磅1.3810美元。盤中在1.3760-1.4040間交投。現貨月1月合約收低3.25美分至每磅1.4115美元。其餘合約跌1.75-2.90美分不等,但僅少數有成交。COMEX最終成交量預估為8,000張,周三為6,877張,均為偏低水平。
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨周四在圈內交易時大多收低.交易商稱,期銅的技術賣盤主導清淡的市況.
三個月期銅在圈內交易中收報每噸3,000美元,周三晚場綜合交易收報3,030。一交易商稱,"市場仍焦慮不安,盡管美元疲弱且基本面緊張,例如LME庫存減少。繼上周大舉拋售後,人氣異常謹慎,因此未來幾個交易日走勢料震蕩。"銅合約價差中,2月11日/15日逆價差報10美元,1月/1日合約逆價差報5/6美元,1月/3月合約逆價差報92/94美元。現貨/三個月逆價差報125/135美元,周三報135/145美元。商品交易顧問(CTA)基金Altis分析師稱,上個季度Altis已將持有的商品部位比重由65%左右減少至42%,因金屬等市場波動頻繁。她表示,"2003年初和2002年的商品市場讓我們獲利匪淺",她表示自那以後起投資回報已減少。此外她補充說,"市場的震蕩不會令我們今後放棄交易。我們預期商品交易將重返更加正常的水准。" "我們不會放棄商品交易,投資者也不會因為我們從事商品交易而放棄我們,他們做的是長線投資。"
中國出口預期打壓期鋁。三個月期鋁報1,830美元,低於周三的1,845。隨著中國12月出口的鋁入庫並生成倉單,未來數周內LME鋁庫存料將增加。分析師稱,中國12月出口可能較11月增加逾一倍,至25-30萬噸,因生產商將鋁運出中國,以避免1月1日起征收的5%的出口稅。
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