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廣州汽車工業集團有限公司(以下簡稱『廣汽集團』)即將完成股份制改造,上市計劃亦在醞釀之中。廣發證券將作為主承銷商,計劃募集資金約70億元。
廣發證券為主承銷商
日前有消息靈通人士透露,廣汽集團一直以來謀求的整體上市方案已基本敲定,即由廣汽集團作為主發起人進行股份制改造,剝離廣汽集團的摩托車等非汽車類資產,改制後的廣州汽車股份有限公司將由汽車整車、零部件、商貿和技術中心四大塊資產組成。發行前的總股本為35億股,總資產85億元。2004年6月起,廣發證券已經開始對其進行上市輔導,計劃在國內發行A股。
但另據廣汽集團黨委辦的消息人士介紹,廣汽將會整合旗下包括駿威客車、羊城客車以及廣州本田和廣州五十鈴的部分業務,從而實現上市目標,但不涉及摩托車、汽車零部件等領域。
記者要求確認『汽車零部件』業務是否上市,但該人士未予回應。
『沒那麼快上市,我們只是根據廣東省政府的要求在進行股份制改造,董事會還沒有討論任何上市計劃。』廣汽集團董事會秘書在接受記者關於廣汽上市采訪時如是回答。對於有關上市問題的話題他不肯多談,只是表示,改制後的股權結構將呈多元化且具有創新性。
廣發證券投資銀行部的人士承認他們將作為主承銷商,但對上市時間表、募集資金投向等具體細節不願透露。
廣汽集團目前擁有廣州本田、廣州豐田兩大合資項目,在香港還擁有一家上市公司駿威汽車。在2004年中國企業500強名單中,廣汽集團以310億元的營業收入排位中國企業第50位,位處中國汽車企業排名第5位。2004年廣汽集團計劃實現銷售收入300億元,利潤14億元。
廣東省政府對廣汽集團的上市問題一直比較重視,要求廣汽集團加快上市步伐。廣汽集團內部也專門成立了股份制改造小組推動上市計劃,其董事長張房有也曾在公開場合表示過廣汽集團將在國內上市的願望。
目前上市時機不佳
申銀萬國研究所一分析師認為,目前市場的估值水平相當低,選擇此時發行新股顯然不合時宜。由於市場對擴容壓力的擔心,證監會從9月份開始一直暫停發行新股。而廣汽集團的股份制改造還沒有最終完成,從時間上來看尚不符合上市的條件。由於四大專業銀行和其他幾個大型國有企業上市的市場壓力已相當大,證監會給予廣汽集團『綠色通道』的可能性很小。
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