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連豆日評
周三晚間,美國CBOT大豆衝高回落,各合約最終收低6至8美分。1月合約開盤556美分,最高561 1/4美分,最低553 1/2美分,收盤554美分,下跌7 1/4美分;3月合約收盤556 1/2美分,下跌8美分。由於周四是『感恩節』,在僅有的半天交易中,基金淨買入約2000張大豆,目前淨空單已減至2.8萬張左右。當晚公布的壓榨報告中,10月份美國大豆壓榨量為1.56億蒲式耳,處於市場預測的1.55至1.56億蒲式耳區間上限。
在昨日衝高回落後,周四國內豆類期市呈現下探低點後回昇行情。大豆505合約開盤2646,盤中最低2639,最高2658,收盤2655,較昨日上漲6點,空盤量增加8928張至32.42萬張;豆粕501合約以日高點2280開盤,最低2262,收盤2275,較昨日跌2點;豆粕505收盤2230,較昨日下跌4點。大豆501仍然維持相對強勢,收盤2783,較昨日上漲6點,空盤量減少8430張。
據貿易商稱,高企的美國大豆現貨昇水及海運費將可能抑制美國大豆出口需求。周三1月船期美國大豆中國昇水報價為250美分/蒲式耳(1月合約),進口大豆成本約2947元/噸,以目前國內的豆粕和豆油價格測算,進口大豆加工利潤已幾乎為零,這將可能利空於後幾周的美國大豆出口數據。對於基金持續減倉而言,由於目前的基本面整體仍然受到巨大結轉庫存壓力,基金在連續平倉3萬餘張後,『感恩節』過後不排除重返市場拋售。從技術上來看,美盤在突破560美分後將有望上試575美分,下檔支橕位則在530美分。
連玉米日評
芝加哥11月24日CBOT玉米期貨周三收盤大致持平,各月玉米期約收低1/4至收高1/4美分不等,多數期約收盤持平。12月期約收低1 /4美分至每蒲式耳1.97-3/4美元。玉米期約成交量估為114,806手。
大連玉米今天價漲量增,走出了突破行情,主力和約玉米0505以1153點開盤,最高衝至1172點,以1169點收盤,成交和持倉均大幅放大,全天成交189448手,增倉187414手。
目前國內和國際玉米的基本面以前我們已經多次分析過了,並不支持玉米期價的大幅上揚,但今天的突破行情因何而來呢?我們認為乃游資所為。
我們近期如果對中國的金融市場有所關注的話,會發現現在的投資領域頗顯浮躁,不管是銀行、保險,證券還是匯率都存在著諸多爭議,銀行的實際負利率和高壞帳的種種弊端,保險和證券的價值究竟幾何,房地產的泡沫和人民幣的增值預期等等的不確定,使得國內的各方資金無所適從,而出現了證券市場的漲停板趕死隊,房地產市場的溫州炒房團和藝術品投資市場的火爆等等,在期貨市場這部分游資也不甘寂寞,前期燃料油501利用美國總統選舉而快速的拉高行情就是典型的游資手法。
現在美國玉米已經下跌空間不大,且實際美國玉米如果出口中國的到岸價格是遠遠高於中國的市場價格的,美國玉米價格其實只是對中國玉米價格心理上有影響,在這種情況下,游資果斷出擊,利用中國散戶的追漲殺跌的心理,實現獲利。所以這波行情短則幾天,長則兩三周,建議大家不要追漲殺跌,操作上以高拋低吸為主。
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