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倫敦金屬交易所(LME)
期鋁周三在公開喊價交易中大漲近2.5%,因美元進一步下挫。期銅收高,但脫離稍早高點。投資者在逆價差突出之際,密切關注近月期約的技術扭曲狀況。美元兌歐元屢創新低,繼續成為推昇期價的主要因素,但市場流動性逐漸減弱。在美國市場周四及周五因感恩節而休市之際,市場料仍維持震蕩走勢。『交投清淡,變動不大。在美國假期前出現許多空頭回補。』一位交易商表示。『但我對期鋁的走勢感到有些意外。』
三個月期鋁勁昇43美元,晚場綜合交易收報每噸1,830美元,重回1,730-1,839區間的高檔。自10月中旬大幅下挫以來,期鋁一直在這個區間波動。其後期鋁五次試圖突破強阻力位1,840,但均告失敗。分析師對於期鋁的漲勢不太重視。『如果剔除美元貶值的因素,期鋁價格仍然非常遲滯。』Calyon的分析師Maqsood Ahmed表示。『金屬試圖創出新高,但沒有成交量配合。感覺不象是多頭市場,基本商品沒有交易。』
三個月期銅漲14美元,報3,095美元,脫離日高3,114.50。交易員和分析師表示,期銅有望很快挑戰近16年高點3,175美元。『如果庫存繼續下降,我認為這是必然的。』一位交易商表示。近月期銅的技術性扭曲狀況加劇。現貨/三個月逆價差由周二的130美元左右擴大至150美元。『過去一個月左右我們一直在談論這個問題,研究為什麼(現貨/三個月)逆價差不是300或400美元。我想市場預見到了這種情況,並相應作出了調整。』周三LME庫存降至62,050噸,為1990年7月以來最低。考慮到注銷倉單,可用庫存僅49,300噸。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周三收至10月13日以來高點,因投資者在長周末假期前紛紛介入。稍早美元走弱及庫存下降,均推動銅價上揚。一交易員表示,『稍早因美元下滑,且似難有反彈,銅價受追捧。。。』另一交易商表示,買盤頗為有序,大體而言成交甚是靜淡。此前公布的一系列經濟數據推動銅價進一步上漲。周四及周五COMEX市場將休市。指標12月期約上漲2.10美分,收報每磅1.4385美元,盤中一度上探逾六周高點1.4420美元。3月期約上漲1.70美分,收至1.4315美元。其它各月期約收高0.20-2.10美分不等。預估成交量約為31,000張,其中約6,293張為展期交易。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周三收低,繼本周稍早昇至兩個月高點後,市場因獲利回吐而回落。
因周四適逢感恩節假期,今日CBOT市場提前至美國中部時間正午(1800 GMT)收市。周四市場將休市,周五亦將提前收市。
大豆尾盤跌至日低,因豆粕在震蕩後走軟。投資者出脫豆油/豆粕套利部位,以及有關周末前壓榨進度放緩的傳聞令豆粕價格在多數交易時段持堅。壓榨利潤低企引發市場有關降低壓榨量的傳聞。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收低4至8美分不等。1月期約
1月大豆期貨在近兩周時間內,上揚51美分左右,其間美國多個州接連發現大豆鏽病。
此前市場在技術上呈超買之勢,周二1月期約的九日相對強弱指數為73。但周三收盤時,已回落至63。
美國統計局周三公布,10月美國大豆壓榨量為1,560萬蒲式耳,符合分析師此前預計的1,560-1,580萬蒲式耳。但豆粕及豆油庫存情況中性至偏空,尤其是豆油庫存,促使交易商出脫豆油/豆粕套利部位。
美國統計局稱,豆粕庫存為357,892短噸,處於原先預估區間250,000-375,000短噸的高端。豆油庫存為12.7億磅,高於分析師此前預期的11.5億磅。
**豆粕豆油雙雙收低**
豆粕期貨每短噸收低0.60-1.50美元,12月豆粕期貨
豆油期貨每磅收低0.50-0.69美分,12月豆油期貨
今日馬來西亞棕櫚油期貨收低。
1月大豆壓榨利潤收低2.54美分,至每蒲式耳36.70美分。
CBOT降低大豆及豆粕交易保證金的新規定已於周二晚間電子交易中生效。
成交大體清淡至溫和。大豆預估成交量為47,265張。豆粕預估成交量為28,364張。豆油預估成交量為33,403張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬麥期貨周三收低,受節前基金賣盤打壓。
各月期約每蒲式耳收低1/2美分至2美分不等,12月小麥期約
交易商稱,開盤時有少量空頭回補,扶助期約在盤初走強。但市場很快走低。
CBOT市場農產品期貨交易周三提前於1800 GMT收市,周四將因感恩節休市,周五亦將提前於1800 GMT收市。
交投清淡,以套利交易為主。估計成交量為44,638張。
交易商和分析師表示,美國冬麥產區作物天氣良好,生產情況令人滿意,繼續對小麥期貨價格構成壓力。
大豆期貨下跌,亦令小麥期貨承壓。
東京工業品交易所(TOCOM)
期膠周三大幅下挫,跌至15個月低位,因在現貨月到期後出現的大量交割行為,加劇了供給過剩的懮慮。2005年4月期約結算價下跌3.4日元,至每公斤122.5,為自2003年8月5日以來指標期約的最低價。現貨月11月期約到期價報120.4日元,與上一交易日收位持平,但遠低於10月期約到期時的135.9。11月期約交割了175張,或1,750噸;之前10月合約交割了195張。東京一經紀商稱,『盡管到期價較低,但實貨交割量相對較大。』『大量交割彰顯了日本不佳的供需狀況。』該經紀商稱,期膠賣盤午後積聚動能,在期約觸及合約低位後,浮現停損賣單。他說,預計指標期約短線將測試關鍵的120日元水准,除非其從匯市或能源市場尋獲支橕。指標期約阻力位在130日元。該合約較10月14日觸及的高點147.90日元,已經累計下滑了25.4日元或17.2%。TOCOM期膠上月隨著油價頻創紀錄高點而上漲,因市場揣測需求恐會自合成膠轉向天膠。不過目前市場已經失去支橕,因油市漸失動能,且美元已快速下滑。0736 GMT,美元兌日元報103.41/42日元,上周五觸及自2000年3月以來的最低水准102.70。周三TOCOM成交量預估為7,135張,低於周一的8,486張。TOCOM市場周二因公共假期休市。截止周一收盤為平倉合約報36,423張,低於上周五的37,924張。
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