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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周一在午後公開喊價交易中走低,受市場對中國匯率及出口退稅政策疑慮打壓,但脫離盤中低點。交易商表示,多數金屬交投清淡,這令今日價格波動被放大。尤其是期銅。
三個月期銅一度跌至3,007.50美元,隨後回昇,收盤報每噸3,045.00美元,仍低於上周五晚場綜合交易收盤價3,076.00。『市場稍早因中國的政策疑慮而有點忐忑不安,但隨後似陷入區間波動,並保持穩定,走勢謹慎。』20國(G20)在會後發表的公報中,敦促亞洲國家向更具彈性的匯率機制邁進。中國一直面臨要求其重估人民幣的壓力,特別是來自美國的壓力。分析師稱,周三美國將公布的10月成屋及新屋銷售、耐久財(耐用品)訂單以及密西根大學11月消費者信心指數等數據,料為後市提供指引。但因本周亞洲和美國均有假期,交投或許依舊低迷。『我猜測市場將因周四美國的感恩節假期而略受乾擾,美國交易人士周五可能也不會返回市場,』一基金消息人士稱。部分人士指出,全球最大礦產商--必和必拓(BHP Billiton)總裁古德伊爾(Charles Goodyear)上周五表示,目前的價格難以為繼,亦打擊市場人氣。
三個月期鋁縮減跌幅,收復1,760及1,770間的支橕位,終場收報1,778,當日仍跌14美元。『市場受到部分貿易盤的支橕,而且並無後繼基金賣盤湧出。』分析師表示,技術指標疲弱,加之中國生產商在出口退稅政策取消前,有可能大規模向LME倉庫發貨,均令市場承壓。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一大幅收低,市場延續此前在海外市場的獲利回吐跌勢,繼續挫低。一位交易員表示,『我認為這是受獲利回吐拋盤打壓。明日未平倉合約數量將下降,而且若繼續出現類似走勢我不會奇怪。』期銅延續此前在海外市場的跌勢,因市場對中國匯率制度及期銅維持近期高價的能力存疑。COMEX 12月期銅收低2.30美分,報每磅1.4090美元,此前交投區間為1.39-1.4270。現貨月11月銅跌2.30美分,收報1.4590美元。其它各月期約收低0.15至1.50不等。預估成交量為31,000張,高於上周五時的21,440張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周一收高,之前走勢動蕩,因基金午後回補空頭部位。
交易商表示,政府最早可能在周一下午宣布美國是否發現第二例瘋牛癥,引發空頭回補。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收高3至4-1/2美分不等。1月期約
交投靜淡,基金預計購入1,000-1,500張合約。
大豆期貨盤初上揚,因市場擔心大豆鏽病正在美國及南美擴散,並可能減少2005年產量。周一稍晚美國農業部(USDA)證實阿拉巴馬、喬治亞、路易斯安那、密西西比、佛羅裡達及阿肯色州等六個州發現大豆鏽病。
巴西一作物研究機構周一表示,巴西一處農田也感染大豆鏽病。
美國大豆出口檢驗量高於預期,為市場提供支橕。美國農業部周一宣布,11月18日當周,大豆出口檢驗量為4,810萬蒲式耳,高於預計的3,700-4,000萬蒲式耳。其中超過一半,相當於近2,700萬蒲式耳運向中國。
上周五稍晚市場亦有傳聞稱,中國對美國大豆重拾買興。但是並無成交消息被證實。
美元走軟,以及出口有望增加的消息,在豐收壓力日漸消退之際為市場提供支橕。周一稍晚公布的每周作物生長報告顯示,11月21日當周,95%-96%的大豆已收割完畢,上周公布時為93%。
**豆粕豆油均收高**
豆粕(豆粉)期貨每短噸收高0.40-1.20美元不等,因如果第二輪瘋牛癥檢測結果為陽性,政府可能進一步限制在牲畜飼料中添加肉和骨粉。12月期約
豆油期貨每磅收昇0.15-0.20美分,12月豆油期貨
豆油市場尾盤反彈,因有傳聞稱,中國可能已購買了阿根廷豆油。尾盤有商業買家進場,Produce Grain買進500張12月期約。Fimat Futures尾盤時亦買入12月期約。
上周五商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,11月16日當周,投機客大幅削減持有的大豆及豆油淨空頭部位,但大體維持原有的豆粕部位不變。
大豆方面,基金持有33,489張多頭部位,較前周增加2,024張,持有75,539張空頭部位,較前周減少16,136張。豆粕方面,基金持有7,002張多頭部位,較前周減少2,023張;持有30,816張空頭部位,較前周減少1,939張。豆油方面,投機客持有21,256張多頭部位,較前周減少1,223張;持有25,158張空頭部位,較前周減少9,413張。
大豆預估成交量為39,273張,豆粕預估成交32,718張,豆油預計成交29,325張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周一收低,受尾盤浮現的商品基金賣盤打壓。
場內消息人士透露,Cargill Investor Services及Man Financial尾盤時分別拋出1,000及500張3月期約。
這令停損賣盤在12月期約跌破14日及20日移動均線後被觸發。
各月期約每蒲式耳收低4至8-1/2美分不等,12月小麥期約
小麥期貨繼續因偏空的出口消息,及良好的天氣而承壓。
此前有傳聞稱,美國可能向伊拉克或巴基斯坦出口部分小麥,但周末時並無任何達成交易的消息傳出。
成交量預估為53,854張。
東京工業品交易所(TOCOM)
期膠周一收盤漲跌不一,對美元兌日元可能進一步下跌的謹慎情緒令技術性買盤失去動能。2005年4月期約收高0.6日元,報每公斤125.9日元,當日在125.6-126.9日元區間內窄幅波動。該合約自上周五挫跌至15個月低點後,今日受投資者空頭回補提振,收復部分失地。但在日元走強的情勢下,市場買興疲弱。一經紀商稱:『疲弱的人氣仍未消散,因市場人士承受到更多來自外匯市場的壓力。』4月合約上周五一度跌至125.30日元,為指標月合約自2003年8月以來的最低水准,受日元走強以及原油價格回落打擊。其較10月14日創下的147.90日元的高位下滑了22.6日元或15.3%。期膠上月揚昇,因油價創紀錄高位,引發人們對需求將從合成膠轉移至天膠的預期。合成膠為一種石油化工產品。但市場此後缺乏支持,因油市喪失動力,且美元一路下挫。將於周三到期的現貨月11月合約收跌0.3日元,至每公斤120.4。其他月份從下跌0.9到上揚1.1日元不等。0731 GMT,美元兌日元報103.29/32日元,距離上周五觸及的102.70仍不遠,後者是2000年3月以來最低。交易員稱,G20會議周日發布的會後公報中沒有提及匯率波動問題,美元勢將繼續下滑。周一期膠成交量估計為8,486張,上周五為10,195。截至上周五持倉量為37,924張,多於上周四的36,915。
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