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倫敦金屬交易所(LME)
期銅價格周三收高。交易商稱,美元疲弱和供應緊張等因素刺激買盤。期銅周二在亞洲市場大幅下滑。今日在LME回昇至每噸3,000美元上方,上月在3,100美元上方創下的16年高點目前成為下道阻力位。一位交易商表示,『LME庫存穩步下降,使期銅價格在一段時間以來保持堅挺,而今日美元走低進一步增強其漲勢。』另一位交易商表示,『今日實際上完全是受美元走勢影響,而重返3,000美元亦吸引基金買盤。』稍早公布的美國經濟數據亦誘發買盤,不過其對市場的影響仍較美元走弱及基金買盤相形見絀。另據路透數據,美元兌歐元一度再創新低至1.3047美元。美國10月房屋開工增長6.4%,工業生產則較上月成長0.7%。交易商預計,因市場繼續關注美國龐大的經常帳赤字,未來數月美元仍將處於壓力之下。美國政府希望美元貶值以抑制預算赤字,市場預計其不會乾預匯市以支橕美元。但期銅漲勢可能受限,因投資者對於中國庫存的潛在變化保持謹慎。關於中國國家物資儲備局(SRB)可能推遲集中接現貨的傳言,此前曾在亞洲市場引發一波獲利回吐。SRB在上海期貨交易所持有逾30,000噸的12月期銅多頭部位。投資者關切的是,SRB是否會接貨、減持多頭部位或展期至明年。SRB還有一個月的時間作出決策。三個月期銅漲81美元,報每噸3,025美元。
三個月期鋁漲19美元,報1,812美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周三收高,追隨海外市場走勢。交易商表示,期銅觸及一個月高點,因美元/歐元跌至紀錄低點,且銅庫存進一步下降。一位交易員表示,『可能最重要的因素是歐元大幅上漲,這令金屬受到提振。此外,仍然存在逆價差,庫存下降,人們認為昨日下跌是技術走勢,基本面仍然良好。』美國房屋數據增幅大於預期,以及美國工業生產大增,均提振期銅。許多交易人士周二作空,但周三的大量因素導致期銅大幅上揚。12月期銅收高4.15美分,報每磅1.4105美元。最高昇至10月13日以來高點1.4115美元。現貨月11月銅收高3.65美分,報每磅1.4555美元。其它各月期約漲2.75至4.05美分不等。預估成交量為22,000張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周三昇至兩個月高點,因市場對大豆鏽病擴散的擔懮引發基金空頭回補。
CBOT大豆各月期約每蒲式耳收高10-1/2至13-1/2美分不等。1月期約
美國農業部(USDA)周二證實大豆鏽病已擴散至路易斯安那州三處農田及密西西比州一處農田。USDA在收盤後表示,預計周三稍晚能得到大豆鏽病是否已擴散至路易斯安那州另一農田的最終結果,若如此則將為一周內第六處被感染的農田。
交易商稱,大豆鏽病擴散將影響2005年產量,因收割已接近尾聲。反應2005年作物年度的合約,比如2005年11月及遠期合約料漲幅最大。但基金空頭部位多集中在當前作物年度的期約,引發基金空頭回補型反彈。
Prudential Securities分析師表示,『2004-2005年度未受到影響,這是事實。但在人們擔心未來產量時,手頭的產量也變得珍貴起來。』
美元持續走弱亦提供支橕,美元兌歐元及日圓分別挫跌至紀錄低點及七個月低點,有望催生新一輪美國商品買需,從而加劇投機性買盤。
商品基金購入約7,000至8,000張大豆。盤中基金空頭回補買盤遭遇商業對衝(避險)壓力。
一經紀商表示,『南美大豆銷量不小。』
**豆粕及豆油雙雙收高**
豆粕(豆粉)期約追隨大豆期貨漲勢,每短噸昇1.40-5美元不等。基金空頭回補主導豆粕及豆油盤勢。12月豆粕期約
豆油期約每磅收高0.30-0.36美分不等。12月豆油期約
此前馬來西亞棕櫚油期貨昇至六周高點亦提供一定支橕。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周三收高,在基金買盤推動下觸及兩周半高點。
場內消息人士表示,商品基金進行空頭回補。大豆期貨的漲勢亦扶助小麥走高。
各月期約每蒲式耳收高3至8-1/4美分不等,12月小麥期約
但其漲勢仍受限於充足的全球小麥庫存,及乏善可陳的出口業務。
成交量預估為49,383張。
東京工業品交易所(TOCOM)
期膠周三基本持平,市場努力尋找方向指引,一些市場人士稱,在現貨合約下周到期前期膠可能維持窄幅波動。TOCOM指標2005年4月合約結算價收高0.1日元,報每公斤135.3日元,較盤中高點135.4日元僅低0.1日元。盤中低點在134.5日元。其它各月合約昇0.3-0.4日元或下跌0.1日元。2005年3月合約收平。指標合約在135日元上下的窄幅區間內波動,上周五曾一度下挫約1.8%,觸及134.1日元的低位,為7月26日以來的最低點。一經紀商稱:『我預計不會有太多的交投…但由於到期日漸近,市場人士的注意力集中在將出現何種部位調整。』最近月合約--11月合約將於11月24日到期。周三的外匯市場亦窄幅波動,沒有給期膠提供任何指引。美元兌日元報105.30/5.35日元,周二紐約尾盤報105.36。美元兌日元徘徊於七個月低位附近。20國集團(G20)本周末將集會,料將討論外匯議題。G20包含了七大工業國(G7),以及包括中國在內的主要發展中國家。原油價格走勢影響不大。TOCOM期膠對原油價格亦幾無反應,紐約原油期貨微幅下跌。周三稍晚美國將公布石油庫存數據。美國12月輕質原油期約報每桶約45.90美元,較10月底觸及的紀錄高點55.67顯著下滑。此前原油期約走強一度支橕TOCOM期膠,因一些交易商預期這將降低合成膠的需求,提振天膠買興。周三TOCOM期膠成交量預估為2,730張,低於周二的3,600張。截至周二收盤為平倉合約報35,686張,高於周一的35,555張。
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