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連豆日評
受基金持續平倉影響,周一美國CBOT大豆高開高走,最終以上漲10至13美分收盤。1月合約開盤534美分,最高540美分,最低533 1/2美分,收盤535 3/4美分,上漲10 3/4美分。盤前美國油籽加工商協會(NOPA)公布的10月份大豆壓榨數據顯示,該月美國大豆壓榨量為1.481億蒲式耳,處於市場預測的1.46-1.48億蒲式耳區間內。當晚公布的出口檢驗報告顯示,截止11月11日的一周中美國大豆出口檢驗量為4050.2萬蒲式耳(110.23萬噸),市場預測區間3900?4200萬蒲式耳,其中有1766.1萬蒲式耳(48.06萬噸)發往中國。據盤後CFTC公布的持倉數據,截至11月9日(鏽菌病前一交易日),基金持有CBOT大豆期貨淨空單60210張,較一周前增加8785張。預計截止本周一,基金持有大豆淨空單在4萬張上下。
在外盤跳空高開並收高下,國內豆類期市早盤表現不佳,各合約維持在昨日收盤附近窄幅波動,上午盤一度受銅價跌停出現小幅下跌,不過下午盤在豆粕遠月的強勢上漲下各主要合約最終收高2至30點。豆粕505合約放量上漲收盤2242,較昨日上漲30點,空盤量增加11278張至28252張;豆粕501合約上漲22點至2251;大豆501上漲14點至2708,空盤量減少6234張;大豆505合約上漲2點至2612點,空盤量增加1.48萬張至29.76萬張。
在近幾個交易日基金的連續平倉下,美國大豆期市已出現兩次向上跳空。技術上,豆價站穩535美分後將繼續上試565美分技術位,下檔支橕位則在525美分。由於基金目前大豆淨空仍然高達4萬張,無論遠期市場是否因為創記錄的庫存壓力,但是在大豆季節性收獲結束之後基金目前逢低平倉仍將繼續推動價格上漲。今日國內豆粕的強勢從某種程度上顯示市場關注的中國市場需求仍然良好,近兩周美國較差的出口銷售主要源於進口昇貼水漲幅較大。建議投資者近期關注國內豆粕現貨表現,整個市場的良性上漲仍需要持續良好的壓榨需求支持。
連玉米日評
CBOT玉米期貨12月合約報收2.02 1/2美元/蒲式耳,上漲2 1/2美分。3月合約報收2.14美元/蒲式耳,上漲2 3/4美分。5月合約報收2.21 1/4美元/蒲式耳,上漲2 1/2美分。
盡管美國農業部出具的玉米產量報告利空,但由於價格已經超跌並且投資者預期利空消息已經完全被市場所消化,因此反而引發空投回補的買盤入場。由於玉米種植面積的最終數據將於1月公布,分析師預期市場焦點將由供給方面轉向需求方面。另外,美國農業部15日公布玉米出口檢驗報告,11月11日當周玉米檢驗量為3730.2萬蒲式耳,較前一周下降20.7%,並低於市場先前預期。
大連玉米受外盤以及大豆強勁長勢的影響,今天也高開高走,主力合約c0505盤中曾一度創出近期新高1155點,但最終因追高意願不強,成交量萎縮,最終報收於1146點,比昨日僅上漲兩個點。現貨價格保持穩定,農民惜售嚴重,預期對玉米期價會產生持續的壓力。
值得關注的是目前我國已有黑龍江、吉林、遼寧三省開始封閉運行推廣使用車用乙醇汽油,河南近期也決定將於12月1日開始這項工作。
根據發展改革委等8部委聯合下發的車用乙醇汽油擴大試點方案,在這四個省份,市場銷售的主要是含10%乙醇(體積比)的車用乙醇汽油,在中石油、中石化的加油站和社會加油站裡,車用乙醇汽油正在取代無鉛汽油。預計年底前東三省車用乙醇汽油的市場覆蓋率達到80%以上。湖北、河北也將在未來數月內逐步在部分地區擴大試點。
三大因素促成推廣使用車用乙醇汽油作為國家的一項戰略性舉措,首先是為了進一步調整能源消費結構,開發石油替代資源,緩解石油短缺。其次是為了改善汽車尾氣排放,提高大氣環境質量。汽油中加入10%(體積)的燃料乙醇後,可使汽車尾氣中一氧化碳排放量下降30%以上,碳氫化合物的排放量下降10%以上。第三是為了促進農業生產、消費的良性循環和可持續發展。目前推廣燃料乙醇每年需用糧336.6萬噸,僅佔『十五』末全國糧食總產量的0.71%,不會使糧食安全受到衝擊。
所以考慮乙醇汽油的逐漸普及,玉米期價上揚後市可期,只是現在現貨壓力較大,大家追漲積極性不高,大家可分批逐步逢低建立多單,長線持有。
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