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截至10月份,今年共發行了40只開放式基金,首發總規模達到1500億份。從收益情況來看,今年的新發基金收益情況不但明顯強於大盤,也強於開放式基金整體。
由於新發基金大多是4月後開始運作,從5月份開始,大盤下跌近15%的情況下,總體的新發基金仍處於未跌狀態,顯示出較強的專業理財能力。
我們發現今年新發基金收益排名居前的基金大多是在市場低迷時期發行的基金,比如,排名最前的幾家大多數是在六七月份,市場處於非常低迷的階段,基金正好在這段時間完成底部建倉,從而在競爭中處於優勢,而很多在市場高潮時發行的基金,其表現都不盡如人意,從這個角度來看,選擇低迷時期買基金,對投資者可能是個更好的選擇。
就短期而言,由於各基礎市場的表現不一致,我們預期各類基金的表現將有大的分化,四季度基金淨值表現將呈現以下特點:
第一,股票型和混合型基金將繼續接受股票市場調整的考驗,其淨值波動率會較大。
第二,在加息及其預期的影響下,債券型基金表現將會繼續趨弱,必須仔細考慮通貨膨脹的風險,在這個階段,買入債券基金是不適合的。
第三,貨幣型基金在加息的情況下,收益率總體將趨於上昇,其作為儲蓄替代產品的作用將越來越強,該類品種值得重點關注。
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