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美元對利好數據的反應與之前如出一轍,美元再次下跌,為其在紐約匯市連續第六個禮拜五下跌。美元在紐約盤中的表現為匯市本周開盤訂下基調:美元繼續下跌!11月15日東京匯市,美元兌日元在盤中曾跌至105.17的七個月低點,歐元兌美元最高昇至1.2998,逼近歷史高位1.3005。
昭顯美國願意美元繼續貶值的消息包括:周末美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布9月21日會議記錄顯示,在該會議上,FOMC對於美國龐大的貿易逆差表示擔懮。日經金融新聞周末報導稱,華盛頓已准備接受美元走弱這一事實,以減輕收緊貨幣政策的衝擊,並削減經常帳赤字。該文稱,美元需貶值20%~30%,以便令美國經常帳佔國內生產總值(GDP)的比重減半。
本周一有約680億美元的美債到期,市場預期部分資金本息將回流至日本。日本帳戶是美債最大的單一持有者,截至8月底時,共計持有美債約7220億美元左右。然而該預期可能僅僅是心理層面的影響,因另有分析師表示,他們並不預期會有大筆資金回流至日本,因為日本投資人通常會轉投資美債。
無論如何,美元兌日元仍在下跌。筆者之前反復指出,美國經濟的結構性問題導致美元有貶值需要之外,市場對人民幣的昇值預期是對日元的最大利好。一年期美元兌人民幣無本金交割遠期外匯(NDF)貼水目前接近4000點,處於近期最高水准。而且,歐元兌日元的交叉盤處於136以上的高位,頭部跡象明顯。日元後市仍應看漲!
操作上,105價位值得密切關注。突破此處後,空倉的投資者仍可追買日元,第一目標位為104整數關口,第二目標位為103.40的今年高點。美元兌日元若反復下探105而不破的話,則將回調,其回調阻力位包括105.70/80,106.20/30,107;投資者可根據自己操作風格選擇建倉點位,而若有107附近的買點則是絕佳買入機會!
歐元在歐洲決策人物的口頭乾預下,昇勢暫時止步於1.30。但歐元亦始終拒絕深幅度的回調。因市場人士認為歐洲決策者目前對歐元更關心的是其上昇的速度而非其目前價位。
操作策略上,歐元密切關注1.30價位,突破則追買,目標位分別為1.31,1.3150,更高在1.35。歐元支持位在1.2850/60,該區域附近為逢低買入的機會。若有效跌破1.2830則暫時出局,等待1.27附近重新入場。
本周一歐元區財長召開會議,決策者對於匯率的評論值得密切留意。另外周二將公布的美國9月淨資金流動數據是本周最為重要的數據(8月淨資金流為590億美元),若流入美國的資金進一步減少則將為美元空頭提供新的彈藥。
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