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歐元高位整固,面臨突破抉擇
日前公布的數據顯示,日本10月官方儲備上昇68.9億美元至8379億美元,其中,外匯儲備8177億美元。日本10月機床單初值年率上昇51.1%至1097億日元,為連續第25個月增長,表明日本商業投資增長,為近期日本經濟復蘇提供了支橕。日本日本9月經季調後的經常帳盈餘為1.5萬億日元;9月貿易盈餘年率增長11.6%至1.4365萬億日元;9月出口年率增長11.9%至5.18萬億日元,9月進口年率增長12.0%至3.75萬億日元。日本10月整體消費者信心指數從9月的46.2昇至47.7,數據顯示日本的通縮尚未結束但消費已開始復蘇。日本第三季實際GDP季率增長0.1%,年率為增長0.3%,數據不及預期。日本第三季經濟連續第六個季度出現擴張,但增長幅度不及預期,顯示日本經濟復蘇步伐有所放緩。第二季實際GDP修正後年率增長1.1%,第一季實際GDP年率為增長6.3%。日本9月份工業生產月降0.4%。日本財務大臣谷垣禎一表示,日本政府密切關注日元走勢,若匯價走勢脫離經濟基本面,日本政府將采取行動。
美國堪薩斯聯儲10月制造業指數為20,年率從03年同期的48跌至41。美國芝加哥聯儲中西部制造業指數9月份較8月份下降1%至115.7,較上年同期上昇3.0%。美國9月批發庫存經季節性調整後月率攀昇0.5%,年率增加9.8%至3193.0億美元;9月批發銷售經季調後月率增加0.6%,年率上揚14.5%至2768.5億美元;9月庫存/銷售比率仍維持在1.15。美國11月6日當周初請失業金人數昇至33.3萬人,四周均值初值為34.2萬人。美國9月貿易逆差為515.6億美元,9月出口增長0.8%至創記錄的974.9億美元,進口下降0.8%;數據顯示受益於出口強勁以及美國原油需求下降,美國9月份貿易赤字收窄,好於預期。美國10月進口物價成長1.5%,出口物價成長0.7%。美國財政部公布,10月份美國政府預算赤字為572.93億美元,低於上年同期的695.5億美元。美國11月密歇根消費信心指數高於預期昇至95.5,為7月以來首見,10月為91.7;現況成份指數從104昇至106.2,預期成份指數從83.8昇至88.7。
上周,美聯儲(Fed)貨幣政策委員會(FOMC)一致同意將關鍵的聯邦基金利率上調25個基點至2%,為3年以來的最高水平。這是Fed在5個月內的第四次加息。FOMC表示,盡管能源價格有所上漲,但美國的工業生產似乎正在溫和增加,而且勞動力市場狀況有所改善。美國的通貨膨脹前景較為溫和。在未來的數月中,仍可以保持『有節制』的加息步伐。前美國財長羅伯特.魯賓(Robert Rubin)日前警告稱,如果市場開始對美國長期財赤表示擔懮,美國日益依賴的資本賬流入將會表現猶豫,則美元近期弱勢可能進一步擴大,美國利率可能上昇,這可能影響美國金融市場的穩定。美國財政部發言人表示,美國財長斯諾(John Snow)支持強勢美元政策,並希望美元價值應由金融市場決定。
歐央行公布最新月度報告,稱全球經濟預計仍將繼續溫和增長,歐元區通脹壓力未見增長,預期04年通脹率將維持在2.1%。歐歐洲央行在11月度報告中稱,工資水平自2003年第四季度以來增幅有限,這種趨勢預期未來將持續,而且歐元區經濟溫和增長以及勞工市場趨弱。歐元區第三季度GDP季增長0.3%,年增1.9%,第二季度GDP分別較前季及03年同期增長0.5%及2.0%。數據顯示經濟增長放緩。同時,歐盟調降04年第四季度及05年第一季度GDP增長預期下調0.1%。歐央行副行長帕帕季莫斯(Lucas Papademos)稱,他不應評價美國的貨幣政策,但他重申匯率無序波動是不受歡迎的。他稱歐央行官員會見日本財務省官員時並未討論匯率問題。歐洲央行總裁特裡謝稱,近期歐元兌美元走勢令人不快,是不受歡迎的。
美元/日元
上周,匯價震蕩整理、略跌,周最高價107.29,周最低價105.26,周昇跌率-0.057%,周收盤105.52。本周,匯價面臨突破抉擇,有望震蕩盤跌或下探支橕後進入震蕩整理之中,市場對聲東擊西的突破方式保持警惕。本周初,匯價若受壓於105.70之下則短線向空,上擋壓力位於106.10、106.50;下擋支橕位於105.30、104.90、104.50。105.70與106.50分別為匯價短線向空與向多的分界線。106.30為周線指標向空的分界線。107.10為月線指標向空的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入下行大B波調整之中至今,謹慎認定匯價自8日日低105.26結束B3波3-5、進入B3波的4波整理之中,或許已經在11月10日日高107.29結束4波整理進入B3波的5波下跌之中。
本周強壓力107.00,弱壓力106.00;強支橕104.00,弱支橕105.00。
歐元/美元
上周,歐元震蕩整理、略昇,周最高價1.3002,周最低價1.2847,周昇跌率0.062%,周收盤1.2973。本周,匯價面臨突破抉擇,有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理,市場對聲東擊西的突破方式保持警惕。本周初,匯價若站穩於1.2950之上則短線向多,上擋壓力位於1.2990、1.3020、1.3060;下擋支橕在1.2920、1.2870。1.2800與1.2950分別為匯價短線向空與向多的分界線。1.2840為匯價周線向多的分界線。1.2570為匯價月線向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778進入較大級別強勢B波反彈之中,已自3日日低1.2656結束B3波的3波4整理進入B3波的5波上昇之中,且可能已進入5波5,目標1.3030-60,上破則看1.3120/50。相較與美元指數,83.90與84.9為短線向空與向多的分界線,周初短線壓力84.3/84.10/83.90,支橕83.20/83.40/83.60。
本周強壓力1.3150,弱壓力1.3050;強支橕1.2800,弱支橕1.2900。
英鎊/美元
上周,英鎊震蕩整理、略昇,周最高價1.8619,周最低價1.8374,周昇跌率0.081%,周收盤1.8566。本周,匯價面臨突破抉擇,有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理,市場對聲東擊西的突破方式保持警惕。本周初,匯價若站穩於1.8540之上則短線向多,上擋壓力位於1.8600、1.8650;下擋支橕位於1.8500。1.8410與1.8540分別為匯價短線向空與向多的分界線。1.8420為匯價周線向多的分界線。1.8400為匯價月線向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自2月20日當周周高1.9140進入收斂三角形態波動之中,自9月10日當周周低1.7706進入上行D波,現運行在D波末段的概率較大。若匯價上破1.8780則上述波計數需作修正。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
本周強壓力1.8720,弱壓力1.8620;強支橕1.8400,弱支橕1.8500。
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