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連豆日評
上周五是CBOT11月合約的首個交割通知日,盡管當天僅有7手的實際交割量,處於市場預計的0?1000張交割量的區間下限,但是交易商仍然擔懮隨後的幾日中還會出現更多的交割,且中國周四晚間又宣布利率上調0.27%的消息,令市場擔懮中國經濟增速放緩,進口大豆成本增加也可能會令其減少大豆進口量。當晚美盤繼續呈現較強的技術性走勢,期價承接前幾日跌勢繼續走低。11月合約開盤530 1/2美分,最高532 1/2美分,最低523 3/4美分,收盤527 1/2美分,下跌2美分;1月合約開盤535美分,最高537美分,最低528美分,收盤533 1/2美分,下跌2美分。據盤後CFTC公布的持倉數據顯示,截止10月26日基金持有CBOT大豆期貨淨空單35874張,較一周前減少11771張。
在外盤收低下,國內豆類早盤並未同步下跌,各合約逆外盤走高,不過期價在接近近三周盤整區域上軌處再次遭遇拋壓,隨後振蕩走低,收盤前各合約又重回盤整區域下軌。大豆501合約開盤2630,最高2651,最低2618,收盤2620,下跌6點,空盤量減少9226張至26.63張;大豆505收盤2554,下跌20點,空盤量減少12744張至20.45張。豆粕501合約交易區間2214?2252,收盤2224,下跌12點。
由於目前整個豆類市場仍受到美國大豆產量增加及中國市場需求減緩的壓力,基金巨大的淨空頭寸在缺乏進一步基本面利空或者利多因素前將令整個大盤繼續呈現振蕩格局。短期內,美盤1月合約技術支橕位在527美分,上檔阻力位在548.5美分。建議投資者觀望或者維持日內短線操作,待趨勢進一步明朗後再入市交易。
連玉米日評
CBOT周五玉米略有高開,在盤初稍試上探後,全天大部分時間穩步下挫,最終收跌2-4美分。12月合約開盤206 1/2美分,最高207 1/2美分,最低201 1/2美分,收盤202 1/2美分,下跌3 3/4美分。CBOT玉米的下跌主要是受到技術性投機賣盤的推動。這次下跌使得本周的CBOT玉米漲幅一掃而光,目前期價也再次回到自10月份以來震蕩區間的底部。
大連玉米今天受外盤影響低開,全天震蕩走低,主力合約c0505以1138點開盤,1132點收盤,全天成交113612手,增倉16968手。
大連玉米從技術上看今天突破了前期的盤整區間,向下突破,主要原因如下:
1.美國玉米產量大幅增加的利空影響仍然對市場起到了主導作用,同時美國玉米出口需求對期價的支橕作用也不明顯。伴隨著後期美國新玉米銷售壓力的加大,CBOT玉米率先向下破位,預計截止本周五,基金CBOT玉米期貨淨空單應在4.3萬張左右。
2.國內現貨市場持續走弱,由於遼寧省大型用糧企業和國有糧食收儲企業入市采購新玉米的為數不多,上周四東北地區對收購價格進行向下調整。關內產區河南、安徽、江蘇等省新玉米收購價集中在1140?1180元/噸,較上周回落約10元/噸;山東玉米收購價集中在1160?1240元/噸,糧庫收購價每噸普遍低於購銷企業10?20元/噸。少量陳玉米庫存現狀基本是有價無市。
3.盡管由於近期海運費成本的大幅增加,韓國周五購買了6萬噸中國玉米,但我國玉米出口數量今年大幅度下降,據海關總署的統計數據顯示,今年9月份我國出口玉米4.06萬噸,1-9月累計出口玉米188.27萬噸,同比下降82. 4%。預計美國玉米獲得大豐收,價格也跌至近兩年來的最低水平,使我國玉米出口優勢不再明顯,這無疑對玉米市場行情的上漲產生較大壓力。
近期玉米價格預期仍會保持弱勢,操作上建議以逢高沽空為主。
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