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滬銅日評
隔夜國際市場倫銅價格出現小幅反彈的走勢,銅價在2800美元下方一線遇到支橕出現反彈,並且出現空頭回補令價格繼續回昇,但仍受到2840/2850美元一線的壓力,尾盤價格出現回落,最終場內銅價報收於2820美元,較前一交易日漲29美元,場外收在2805美元。目前倫銅經過前期的大跌後出現了橫向震蕩格局,如銅價在此區間出現連續整理震蕩,從技術角度來看應該屬於弱市整理,後市繼續下跌的可能性依然存在。當前倫銅在60日均線附近存在較大壓力,市場正在考驗2680左右的支橕,更強的支橕應在2500左右。
滬鋁日評
倫鋁至收盤報1765美元,較前日上漲27美元,趨勢性的行情難以延續,振蕩行情將至。倫鋁的現貨昇水維持在70美元左右,倫敦庫存仍舊持續減少,進一步限制了遠期的下跌幅度。滬鋁小幅高開,後脫離高點盤整向下,市場行為謹慎。現鋁價格今日企穩,報價在16300-16350元/噸左右游走,中鋁報價也從17000元下調500元報16500元,期鋁經過急跌之後,現鋁也在消化其對市場產生的負面影響,待市場平穩了,再做打算,目前期鋁還將維持區間整理。
滬燃料油日評
隔夜國際原油再次下跌。NYMEX11月原油跌38美分至每桶53.29美元,IPE12月布倫特原油跌17美分至每桶48.74美元。由於市場預期今晚公布的原油庫存數據將會大幅提高,促使交易商獲利了結,這是造成價格下跌的主要原因。從這幾日國際原油走勢來看,在期價觸及55美元的高位後,大量基金獲利平倉以實現盈利,並且自上周開始減少多頭而增持空頭頭寸,同時在期權市場增加看跌期權。基金的操作行為預示著中長期上漲走勢臨近尾聲,原油價格的上漲動力似乎有所減弱。因而投資者近日也應謹防國際原油的突然下跌。
然而,前期影響原油價格不斷攀昇的多方面因素目前仍然存在。並且在美國大選之前恐怖事件發生概率很大。而一旦發生會減少石油供應的事件,都會助長原油價格再攀一個新的高峰。此外,庫存數據、基金持倉以及地緣政治等多方面因素都將會影響原油價格的後市走勢,因此需要投資者的密切關注。
新加坡市場,燃料油現貨價格昨日跟隨原油走勢大跌。180cst高硫燃料油跌5.13美元至206.75美元/噸,380cst燃料油跌4.50美元至198.38美元/噸。但許多貿易商對跌勢能否繼續持謹慎看法。新加坡Seraya電力公司表示,該公司2005年發電用燃料油將削減40%,來自委內瑞拉的奧裡油將成為新的替代能源。
周二,華南黃埔市場燃料油價格受國際跌勢影響而走落,混調高硫180CST過駁報價2370—2400元/噸,船提報價2390—2410元/噸。由於存貨偏少,實際報價的商家數量不多,貿易商稱對國際市場後期走勢看不清楚。買方報價2300—2320元/噸之間,實際成交價在2350元/噸左右。華東市場燃料油報價2300元/噸,保持穩定,市場觀望氣氛增加。
滬油期價今日跟隨國際原油繼續下跌。主力合約FU0501高開低走,開盤價2185元,盤中高低點分別為2194、2161元,收盤回昇至2179元。由於昨夜原油下跌幅度不大,所以今日燃料油期貨跌幅較昨日也有所控制,基本在2165—2175元之間振蕩。從持倉看,空方持倉仍佔主導力量。滬油偏弱的走勢顯示出目前整個市場仍處於一種看淡後市的氛圍下,國際原油價格的已然高企使多方不敢貿然推昇期價。
目前國際市場關注今晚美國原油庫存數據,若如同市場預期原油庫存會大幅增加,則原油期價以及燃料油期價都會有一定的下跌。但目前,燃料油現貨方面價格仍高出期貨價格200多點,這將對期貨價格產生一定的支持作用。因此,預計後市滬油期貨仍是以區間內振蕩行情為主,振蕩區間大致在2150—2200之間,投資者還是應進行短線靈活操作。
滬膠日評
周三滬膠期價繼續小幅振蕩,終盤現貨411合約微漲5元至12565元,成交量748手,持倉量續減352手至13324手;後續501合約持平於13170元,成交量142手,持倉量增68手至4704手;主力503合約收漲10元至13295元,成交量1684手,持倉量續增408手至9522手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,縮量窄幅振蕩的行情延續,價格在早盤平開後即在窄幅區間內振蕩,從盤中幾次價格下跌過程中出現的支橕買盤看,目前主力合約13000元/噸的價格已基本成為強支橕位,且近期期價在振蕩中重心逐級上昇,並面臨突破。或許在基本面較為平靜的市場狀態下,國際市場膠價的相對堅挺,加上滬市面臨交割倉庫中大量到期倉單的注銷,可以成為期膠價格突破的契機。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠現貨價格小幅波動中回落,RSS3膠價均報至1270美圓/噸,TSR20膠價同步回落,分別報於1250美圓/噸和1245美圓/噸;銷區東京期膠價格繼續下跌,對前期的上漲進行調整,現貨410期約收至137.2日圓/公斤,基准503期約收至143.4日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場產區價格仍在小幅波動中漲跌互現,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報至12607元/噸和12652元/噸,而銷區各地報價整體仍報在12900-13100元/噸之間,價格變化不大。國際市場原油價格小幅波動,紐約商業交易所11月原油期貨結算價至每桶53.37美元。
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