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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周一晚場綜合交易收低,因交投清淡中的空頭壓力蓋過了稍早來『第三個星期三』帶來的支橕。『收盤相當疲弱,可能出現一些後續賣盤。預計頂部會逐漸下滑。』Calyon分析師阿邁德稱。『但不應忘記,每磅1.00美元(每噸2,200美元)的銅價對礦產企業來說已經是非常好的價格了。』他說。上周期銅自近16年高點3,177.50美元回落,受對衝基金推動的賣盤打壓。一交易商稱:『上周的急劇跌勢令很多人吃驚,而此後反彈的速度同樣驚心。我認為我們需要進行一段盤整。』上述分析師稱,如果銅價試圖重返3,000美元大關,上周錯過拋售機會的投資者會借機了結獲利。他說:『市場將保持震蕩態勢…忽上忽下,目前我認為會下行。』
銅:三個月期銅晚場綜合交易收於每噸2,793美元,低於上周五的2,830/825美元。『期銅有所回落。投資者等待的昇勢沒有出現,因此一些失望的多頭出脫部位,因對上周的走勢感到擔心,』該交易商稱。Triland Metals分析師卡森在研究報告中稱,周一收位預示期銅將測試支橕位2,775,若跌破此水准,將進一步跌至2,730和2,650。
三個月期鋁走勢多數時間獨立於其它金屬,部分受美元走軟支橕,但尾盤仍未能抵住賣壓。該期約收低27美元至1,738。『期鋁仍將下挫,這可能在周二出現,』阿邁德稱。歐元/美元當日昇約0.5%,報1.2520美元,歐元似乎已突破心理關鍵位1.25美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周一收低,交投溫和,市場在上周大幅下挫後繼續尋找底部。『期銅呈現寬幅整理,另一波停損單被觸發,但規模遠不及上周,』Alaron Trading金屬主管David Meger表示。指標12月合約收低2.50美分至每磅1.2840美元,交易區間為1.2700-1.3050美元。現貨月10月期銅收低2.50美分至每磅1.2910美元。預估成交量為12,000張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨合約周一收盤漲跌不一,因投機性空頭回補、強勁的美國當周出口檢驗報告以及缺少美國農戶拋售的消息,抵消了美國創紀錄大豆產量收割進展順利,以及南美降喜雨所帶來的壓力。
巴西和阿根廷今冬大豆產量料達到1.035億噸,高於預估美國2004年8,456萬噸的產量。
在美國農業部(USDA)上周公布的報告中,預估今年美豆產量為31.07億蒲式耳,數量大到令人吃驚,另外預估用量僅小幅增加,因此11月期約上周觸及17個半月低點。今日該合約小幅反彈。
各月大豆期貨每蒲式耳從收高1-1/2美分至收低2-1/2美分不等,11月期約收高3/4美分,至5.14-3/4美元,1月期約收高1-1/2美分,至5.20-1/4美元。商品基金至少買入2,500張。
經紀商預期美國農業部(USDA)周一稍後將公布已收購75%的作物,略高或持平於五年平均水准。
隔夜美國大豆出口淡靜。當周美國出口檢驗了共計3,729.8萬蒲式耳大豆,超過了交易商的預期。其中包括來自主要美豆買家--中國1,810萬蒲式耳的大豆采購。
CBOT場內經紀商稱,有關中國廠商壓榨利潤近期由數周前高位下滑的消息對美國大豆出口商而言是個警惕的信號。
**豆粕收高,豆油漲跌互見**
豆粕(豆粉)期貨各月合約每短噸收高0.60-1.40美元不等,其中12月合約昇1.40美元至154.10,受投機性買盤、美國現貨豆粕基差報價強勁以及美國牲畜飼料需求良好的預期推動。
USDA周一表示,美國2005年生豬產量料增加至近210億磅,高於今年的205.5億。美國生豬每年消耗掉所有牲畜所消費大豆數量的四分之一左右。
豆粕/豆油的套利交易亦給豆粕期貨提供支橕。
一分析師稱,美國禁止在飼料中添加動物肉骨粉,可能令大豆需求增幅介於2,000萬至2,300萬蒲式耳間。2004/05年度美國大豆壓榨量料為16.45億蒲式耳。
豆油期貨每磅收低0.23美分至收高0.10美分不等,12月期約收低0.23美分至20.09美分。
經紀商稱,美國豆油庫存將隨壓榨量增加而上昇的預期,以及馬來西亞棕櫚油期貨收低均打壓豆油期貨走勢。
CBOT 11/月12月壓榨利潤收低0.20美分至45.26美分。大豆預估成交量為54,877張,豆粕預估成交量為19,240張,豆油預估成交量為15,028張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周一收低,盤中交投淡靜,尾盤停損賣單被觸發。
小麥期貨今日多數時間呈區間波動,但商品基金尾盤大舉拋售。12月期約盤初跌破50日移動平均位3.20美元後,未出現多少後續買盤。
小麥期貨各月期約每蒲式耳收低3至5美分不等,其中12月合約跌4-1/2美分,至3.14-3/4美元。
交易商稱,基金拋售約4,000張合約。
美國農業部(USDA)一周出口檢驗報告顯示,上周小麥出口1,987.4萬蒲式耳,低於交易商預估的2,100萬至2,800萬蒲式耳,亦大約小麥期貨。
小麥成交量預估為19,085張。
東京工業品交易所(TOCOM)
東京工業品交易所(TOCOM)期膠周一連續第三個交易日下滑,因日元小幅走強,且上周期膠漲勢引發獲利了結。指標3月合約收低0.1日元,報每公斤146.5。波動區間為146.1-146.6日元。其餘各月合約收低0.3-1.4日元不等。一東京經紀商稱:『我認為前期高點145.7日元有支橕。』0646 GMT,美元/日元報109.25/30日元,上周五紐約尾盤水准為109.33。美元兌日元接近一個半月低點,分析師表示,如果今日稍晚公布的資本流動數據顯示,美國吸引資金以彌補其經常帳赤字面臨困難,則美元可能進一步下跌。市場人士亦密切關注油價走勢,此前油價又再創新高,突破每桶55美元。交易商表示,節節勁昇的油價對期膠市場是把雙刃劍,既可產生提振效應,也可令市場承壓。居高不下的油價刺激合成橡膠價格上揚,但亦可能抑制消費者信心。周一TOCOM預估成交量為2,856張,低於上周五的3,270張。截至上周五未平倉合約數為27,148張,上周四時為26,970張。
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