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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周五場內交易尾盤時仍走勢活躍,在從周中的低位技術性反彈後多數金屬最終收高。一交易商稱:『我認為今天的走勢是人們在極度動蕩的一周結束之際軋平部位的舉動所造成的。前期暴跌可能有點過度,因此今日大多收高。』今日波幅依舊較大,基本金屬走勢可能需要幾天時間纔能穩定下來。另一交易商稱:『很明顯,在本周的劇烈震蕩之後需要一些時間纔能安靜下來。但有跡象顯示,最糟糕的時候已經過去了。』他補充說,『有時很難找到焦點,因LME年會周有許多會議,許多交易商不在場內。』盡管今日價格上揚--期銅較周四收高3%,但所有基本金屬仍遠低於本周初觸及的多年高點,受本周中段的一波投資基金出清部位打壓。期銅本周最低曾自稍早高點3,175美元下挫約16%,期鋁則最低自高點1,881下跌近8%。『基本金屬自超買水平進行技術性修正,因市場擔心價格漲得過高過快。』英商巴克萊資本國際分析師斯特恩貝稱。『但我們對以下的假設發出警告,即基本金屬的此次走勢表明商品價格上漲周期的結束。來自LME年會周的消息已經表明,基本面仍然正面。』一些分析師不願排除基金進一步清算的可能性。荷蘭銀行全球商品分析師摩爾稱:『在目前的情況下,最好離場觀望等待塵埃落定。可麻煩的是,仍有人在揚起塵土。』
三個月期銅突破2,800美元水平,測試2,840並短暫突破該水准,但該水准附近賣壓較大。最終較周四晚場綜合交易上漲2.9%,至每噸2,830美元。本周低位在2,660。
三個月期鋁昇33美元,至每噸1,765,受下周一針對關鍵『第三個周三』進行交易前合約間持續的扭曲狀態推動。10月/一周合約逆價差在18/19美元。現貨/三個月逆價差則由昨日的60美元左右擴大至70/75。而10月/11月逆價差則在47美元。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周五收高,自本周的大幅跌勢反彈,投機性買盤重新浮現,因期銅基本面似乎仍然強勁。一經紀商稱:『場內湧現大量投機性買盤。投資者認為銅市處於良好進入位置。』『從技術角度看,期銅確實應該出現修正走勢。未平倉合約的數量太大了,』另一交易商稱。指標12月合約漲3.95美分至每磅1.3090美元,交易區間為1.2880-1.3140美元。現貨月10月期銅收高3.95美分至每磅1.3160美元。預估成交量為18,000張,遠低於周四的32,590張。期銅盤初在空頭回補及基金買盤推動下走高,遜於預期的美國工業生產數據出爐後,美元兌歐元下跌,進一步推昇期銅。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨合約周五多數收低,因美國大豆產量將創紀錄高位的預估抵消了一周出口銷售數據的提振作用。
自周二美國農業部(USDA)預計2004年美國大豆產量將達到31.07億蒲式耳以來,CBOT大豆期貨大幅下跌。
周五公布的數據顯示,美國上周大豆出口銷售共計980,900噸,高於交易商預估,其中263,800噸運往中國。
本作物年度中國已買入374.5萬噸美國大豆,較上年高出約100萬噸,這一數據令人關注,由於中國去年春季沒有履約買入南美大豆,因此市場質疑今年秋季中國是否有能力進口大豆。
一分析師稱,『如果你是一位當日衝銷者,我認為(中國當周買入)是一個支橕因素,但長遠來看,我認為這一數據沒有意義。大豆價格已漲得太高了。』
各月大豆期約每蒲式耳從收低2-1/2美分至收高1/2美分不等,11月期約跌1-1/2美分,報5.14美元,1月期約收低2-1/2美分,報5.18-3/4美元。商品基金買入1,000張。
**豆粕漲跌不一,豆油收低**
各月豆粕(豆粉)期約每短噸從收高50美分至收低30美分不等。12月期約收高20美分,報每短噸152.70美元。商品基金買賣盤大致相當。嘉吉為淨賣家。
豆油期貨每磅收低0.18-0.35美分不等,其中12月合約BOZ4>下跌0.18美分至20.32。
商品基金賣出300張合約。
美國一周豆粕出口銷售共計177,600噸,豆油出口銷售共計17,500噸,均與交易商預期一致。
美國中西部大豆現貨基差報價周五走高,豆農銷售遲緩。CBOT交易商預計,截至周日美國大豆收割率最高將達75%。USDA將於下周以午後公布作物生長報告。
CBOT 11月/12月壓榨利潤收低0.04美分,至45.46。
大豆預估成交量為57,269張,豆粕預估成交量為20,246張,豆油預估成交量為19,884張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周五收高,受技術性買盤提振。
小麥期貨各月期約每蒲式耳收高4至6美分不等,其中12月合約昇5-1/4美分,至3.19-1/4美元。
12月合約突破位於20日移動平均線切入位3.14-1/2美元處的阻力位後,掛在該水平的停損買單被觸發,引發商品基金買盤。
玉米期貨走堅可能為小麥提供一些支橕,但交易商稱,漲勢主要是技術性因素推動。
小麥成交量預估為24,611張。
東京工業品交易所(TOCOM)
期膠周五下滑,因周末前投資者進行部位調整引發的拋售而承壓。交易商稱,本周稍早指標合約曾觸及三個半月高點。交易商表示,主要由一家大型日本貿易商進行的數輪軋空行動,一度提振3月合約在過去兩日中昇至每公斤147.9日元的高位,但未出現新的跟進買盤。TOCOM 3月期膠收低1.0日元報146.6。其他各月合約大多收低0.5-1.1日元不等,只有近月10月合約收漲0.4日元。日本一交易商表示,『目前鮮有買家願意建立新的部位,但是潛在人氣依然不弱,因不論技術面還是基礎面均強勁。』繼指標合約周二突破備受關注的阻力位145.7日元後,後市走勢開始轉強。隨著期價躍躍欲試,欲在下周逼近150日元,上述水准隨即成為逢低吸納點位,並令145一線成為強支橕區域。基礎面上,供應短缺疑慮與日俱增,因印尼廠商通常在此時無所作為。交易商仍期待中國買家對現貨膠的需求會上昇。一交易商稱,『市場交易正減少,自一主要商品交易所釓平橡膠部位後,未平倉合約穩定下降。但我認為目前沒有明確原因導致大舉拋賣。』未平倉合約周五尾盤微昇至27,148張,周四為26,980張。未平倉合約在近兩個星期來首次上昇,但仍低於10月6日創下的30,000張,表明投資人在橡膠市場幾未持有部位。東京工業品交易所(TOCOM)期膠合約成交量估算為3,270張,周四為3,992張。
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