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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬周四場內交易尾段交投審慎,但勉力收於盤中低位之上,投資基金的賣興顯著減退。在連續兩天的基金大肆拋售後,市場可能已經趨穩的跡象鼓勵了逢低吸納買盤,一些基本金屬收高。中國仍將大量需求的看法亦有助於反彈的出現。『盤初湧現大量賣盤,但目前市場似乎稍事喘息,』一交易商稱。『賣盤是有限的,到了一定程度必須停下,』他補充說。自本周初觸及多年新高後,基於技術信號的基金賣盤令LME基本金屬飽受打壓,僅期銅就下挫16%。周四盤初基金再度瘋狂拋售,令期銅再度下跌6%,其它金屬亦受到拖累。但一旦拋壓消退,期價則開始走高。一基金方面的消息人士稱:『每個市場都時不時需要大幅震蕩,但我並沒想到會走這麼遠。』『我們投資組合的很大一部分昨日被清空,目前需要靜下來。可能不得不需要等到下周,人們纔會開始重新將資金投入市場。』此輪暴跌令許多市場人士都在尋找其觸發因素,但一位資深交易商稱,市場此前『只不過是過熱了』而已。當裂縫開始出現的時候,牆很自然就倒了。荷蘭銀行分析師摩爾預計,仍為正面的基本面將再次佔據主導。他說:『雖然多頭丟盔卸甲,但資源市場的漲勢尚未結束。』
三個月期銅走勢拉鋸,一度跌至7月初以來的低點2,660美元,之後反彈至2,780左右。公開喊價交易時段收報每噸2,749美元,仍遠低於周三綜合交易收盤價2,815。
三個月期鋁自稍早觸及的1,685美元反彈,盤中多數時間在該水准上方交投。尾盤報1,732美元,昇11美元。利差緊張狀況為期鋁提供支橕。10月/11月逆價差自30美元擴大至40美元,11月/12月則為正價差16美元。盡管庫存兩天來大幅上昇,但緊張狀況仍未緩解,現貨/三個月逆價差由48/53美元擴大至58/68。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四收低,但脫離盤中低點,因市場在周三基金驅動的大幅跌勢後似乎趨於穩定。一分析師稱:『我看到場內有良好的商業買盤。需求仍然不錯。』期銅各月合約收低1.85-0.20美分不等,其中指標12月合約跌1.85美分至每磅1.2695美元,交易區間為1.2530-1.2880美元。現貨月10月期銅收低1.65美分至每磅1.2765美元。場內消息人士稱,期銅今日開盤大幅走低,似乎延續昨日的暴跌走勢,並從倫銅和滬銅跌勢中尋獲線索。但周三全力賣出的基金在開盤下跌後逢低買入,紐約市場走勢獨立。然而成交量仍很大,預估為35,000張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨合約周四技術性反彈收高,因美國全國油籽加工商協會(NOPA)9月大豆壓榨數據利多,且市場預期美國農業部(USDA)一周出口銷售數據強勁。
大豆期貨每蒲式耳收高2-6美分不等,其中11月期約收高6美分至每蒲式耳5.15-1/2美元,1月期約昇4美分至5.21-1/4美元。商品基金買入1,000張。
NOPA周四稍早公布,協會會員9月大豆壓榨量為1.13969億蒲式耳,高於分析師預估,但仍遠低於去年同期的1.232億蒲式耳。
NOPA 9月豆粕出口共計111,667噸,高於8月的46,213噸,豆油庫存則自8月的8.686億磅降至7.942億磅。
NOPA榨油率為每蒲式耳11.52磅,8月為11.59磅,2003年9月為11.40磅。
**豆油收高,豆粕漲跌不一**
豆油期貨每磅收高0.15-0.45美分不等,其中12月合約昇0.45美分至每磅20.50美分。10月合約今日到期,最終收高0.30美分至20.20。周四開市前未平倉合約為179張。商品基金和商業投資者買賣大體持平。
10月豆油期約有167張交割申請。
豆粕期貨每短噸收高1.90美元至收低40美分不等,其中12月合約收低40美分,至每短噸152.50美元。今日到期的10月合約收高1.30美元至152.50。周四開市前未平倉合約為259張。
商業投資者買入約2,500張,商品基金賣出800張。
交易員稱,現貨豆粕基差報價周四持穩至走高。10月豆粕合約周四有3張交割。
大豆出口清淡,但CBOT交易商預計,USDA一周大豆出口銷售數據最高可能為90萬噸,該數據將於周五稍早公布。CIF美灣大豆現貨報價強勁。
中西部現貨大豆基差報價持穩,因豆農銷售緩慢。
CBOT 11月/10月壓榨利潤收高0.16美分至42.20。
大豆預估成交量為63,518張,豆粕預估成交量為27,990張,豆油預估成交量為22,638張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周四收高,受近期大跌後的反彈以及少量商業性買盤提振。
交易商稱,小麥市場嘗試進行整理,並在當前水准附近或略高的水准構築底部。
小麥期貨各月期約每蒲式耳收高1至2-1/2美分不等,其中12月合約昇2美分,至3.14美元。
此前海外市場出口方面沒有推動本地市場走昇的消息。澳大利亞的AWB表示,如果伊拉克與美國供應商的談判如報道地那樣破裂,其可能向伊拉克出口更多的小麥。
12月期約技術支橕位在3.05-1/2美元。
小麥成交量預估為18,203張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周四小幅收低,脫離昨日創出的三個半月高點。本周期價勁揚後,基金操作人已完成了一波軋空,市場參與者顯得沒有什麼買興。主力3月期約在昨日收盤價每公斤147.9日元處遭遇強阻力,傳言該價位附近掛有大量獲利了結單。一日本商品經紀行的交易商稱:『本周軋空操作提振期價後,市場再度低迷,因極少有操作人願意建立期膠新倉位。』『期價需要進一步攀昇,纔能帶來新的買興。市場近期上漲基本是軋空所致,新開倉部位不是很多。』截至周四收盤,TOCOM期膠的未平倉合約普遍減少,總數由周三的27,109張降至26,980張。自10月6日以來,未平倉合約數一直不足30,000張。3月期膠合約收低0.3日元,報每公斤147.6日元,波動區間為146.8-147.9。其餘月份合約跌0.8日元至昇0.1日元不等。盡管TOCOM期膠似乎失去上昇動量,市場多頭正在關注強勁的技術面因素,該遠期合約自9月初以來已攀昇將近10%,並於周二突破備受關注的145.7日元水准。該交易商表示,『從技術趨勢線來看,期膠能夠進一步攀昇,但市場需要新的消息刺激,以突破目前面臨的阻力位147.9,纔能上看150日元。』消息面的刺激因素之一可能來油品價格,在近幾周石腦油價格為天膠價格提供明顯的支橕。石腦油價格上揚推高了合成膠價格,從而提振TOCOM期膠。石腦油是制造乙烯的關鍵性原料,而乙烯又是制造輪胎等多種化工產品的基本材料。石腦油價格主要受原油價格影響。TOCOM期膠成交量估計為3,992張,周三為7,898張。
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