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今日大盤震蕩走低,與市場的擴融以及建行,交行上市的預期有關。而人民幣昇值的傳聞,使得不確定因素陡然增加,部分缺乏業績增長後勁的藍籌類公司如石化、汽車板塊受到機構投資者的減持;而前一階段被市場游資金瘋狂炒作,明顯缺乏業績支橕的個股也遭受打壓,跌幅超過5個點的個股大面積出現。終盤滬指報收於1384點,下跌28.72點,成交量方面仍維持在100億上方。
從今日盤中的熱點看,我們發現,業績仍是當前機構選股的第一要素。如今日表現強勁的天地源、都市股份、聖雪絨都是業績隱蔽增長,被投資者挖掘到的品種。就譬如600665的天地源,看似平淡的中期2分錢業績,由於其房地產項目特殊的會計原則,三季度業績有望爆發性增長。因此今日被機構看中,盤中新增資金介入的跡象明顯,量能也充分放大。同時我們注意到今日000002深萬科成為兩市令人注目的龍頭,在量能配合的狀況下,仍有增量資金的介入,並帶動光彩建設等深圳房地產個股的聯袂上漲。由於人民幣昇值的預期不斷加大,大資金對人民幣資產類(尤其是房地產類)上市公司加大配置比例,是最直接的選擇。因此質地優秀地產股,擁有大量土地儲備的企業,中線都將不斷受到增量資金關照,中長線走牛。
在房地產類上市公司中,短線選擇尤其要注意業績的把握,因為巨額土地,物業儲備固然能增加公司股東潛在的權益,但在中報期間,業績是主線,那些三季度業績有望快速增長,股價相對低位的上市公司,有蓬勃向上。我們預計深圳和上海兩地的地產股有相映成趣的可能。譬如上海地產股600754錦江酒店,公司巨資投入南外灘商務樓項目,處於未來世博會選址區域,土地昇值潛力為地產股中翹楚。同時管理層明確表示:三季度業績將大幅增長。增量資金介入跡象明顯,都值得積極關注。
就大盤而言,相信經過今日對市場一些不利的傳聞有所消化後,大盤在1370點一帶仍有較強的支橕。明日幅整過程將是短線介入的良好機會。尤其是那些受到人民幣昇值的利好板塊,以及超跌的業績增長股,都具有爆發力。而汽車股,概念型的科技股,將逐步被資金拋棄,已經獲利的投資者要注意將手中的籌碼逢高了結。
個股建議關注3季度業績增長的600754錦江酒店:公司在上海擁有巨額土地儲備,半年報業績同比增長43倍,管理層在中報中也明確表示了前三季度業績將大幅增長。社保103組合,華寶興業,上汽財務等潛伏其中。周二該股在30日均線成功企穩完成調整,後市在匯率昇值預期的大背景下有望出現強勁上揚,投資者可加以重點關注。
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