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倫敦金屬交易所(LME)
期銅價格周五續昇,觸及近16年前的高位,受智利供給懮慮,中國買興以及基金買盤推動。三個月期銅晚場綜合交易收高99美元至每噸3,145美元,為1989年1月以來的最高水平。期銅於1989年1月24日創下紀錄高位每噸3,280美元。交易商稱,當前期銅價格劇烈的走勢並沒有減緩的跡象,盡管成交量並非很大,且修正走勢可能展開。LME經紀商Triland Metals Ltd分析師卡森稱,『銅價亦有大幅下降的可能性,首道重要支橕位在3,045/60美元。』巴克萊資本國際一分析師稱,銅價最新一波漲勢主要受到商品交易顧問(CTA)技術性買盤推動。未來幾個交易日交投波動性可能會相當大,因從下周一開始LME將開始召開為期一周的年會,屆時許多市場人士將前往,因此將影響市場流動性。一工會人士稱,智利國有銅礦Codelco及該公司最大一家子公司的工會未能在周四截止日期前解決合同糾紛,周五工人可能將舉行罷工。Codelco Norte技術人員工會表示,罷工將令冶煉廠陷於癱瘓,兩三天之後Codelco Norte產量將大幅下降。但Codelco表示,應急方案將令公司能夠完成供貨合同,並實現產量目標。Codelco Norte旗下有丘基卡馬塔(Chiquicamata)及拉多米爾托米克(Radomiro Tomic)銅礦,以及一個冶煉廠和一個精煉廠。
三個月期鋁漲30美元至1,880。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周五勁昇至16年高點,因美元受疲弱的美國就業報告打壓下挫,促使基金大量買入期銅。全球最大的銅生產商智利國有銅公司Codelco宣布其下屬最大分公司工人舉行罷工,亦激勵期銅上揚。COMEX指標12月期銅收高4.20美分,至每磅1.4695美元,為1988年以來的最高收位。盤中交投區間在1.4235-1.4820美元。現貨月10月合約漲4.10美分,至每磅1.4735美元。所有有實際成交量的合約均創紀錄新高,收高0.10-4.10美分不等。2006年合約收低0.10-0.50美分不等,逆價差擴大。盡管期銅下周有可能出現一些修正性下跌,但交易商認為上檔可能性更大。成交量上昇,收盤時有20,000張合約成交,高於周四的4,921張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨合約周五收高,市場出現少許投機性空頭回補買盤,抵消了美國大豆收割壓力及2004年大豆產量將創紀錄高位的預期。
CBOT大豆各月合約每蒲式耳從收高2至3美分不等,11月合約收高2-3/4美分,至每蒲式耳5.28-1/2美元,商品基金買入約500張。
經紀商稱,下周二美國農業部(USDA)將公布10月作物報告,今天出現的部位調整抑制了大豆期約漲幅。
分析師平均預計,USDA將公布今年產量料將達到創紀錄的30.26億蒲式耳,平均單產為每英畝40.867蒲式耳。
根據USDA的數據,這將超過去年創下的紀錄高點28.9億蒲式耳,去年單產為每英畝33.4蒲式耳,去年8月曾出現高溫天氣和病蟲害。
『夏季氣溫較低,大大減少了蟲害報告,此外春季結莢期的溫暖乾燥天氣令今年大豆單產較高,從而提振交易商對下周USDA2004年大豆產量預估的預期,』一分析師稱。
CIF大豆基差報價持穩,出口方面的消息包括,臺灣采購2.7萬噸美國大豆。
現貨美國中西部大豆基差報價周五持穩至走高,豆農銷售緩慢支橕豆價。
**豆粕收高,豆油下跌**
CBOT豆粕期貨每短噸收高20美分至2.00美元,其中10月合約漲2.00美元至157。10.12月合約亦昇1.50美元至159.90。商業基金買入約1,000張合約,商業性投資者Term Commodities賣出200張3月合約。
現貨美國豆粕基差報價周五持穩至走軟。周五有2張10月合約交割。
豆油期貨每磅收低0.02至0.17美分不等,其中10月合約跌0.13美分至20.51;12月合約跌0.12美分至20.61。商品基金賣出200張,商業機構Produce Grain賣出200張12月合約,賣出100張1月合約。
馬來西亞棕櫚油期貨收低,以及美國大豆出油率好於預期的傳言令豆油輕微承壓。
CBOT 11月/10月大豆壓榨利潤收高0.22美分至42.73。
大豆預估成交量為65,783張,周四為66,996張。豆粕成交量預估為24,653張,周四為21,149張。豆油成交量估計為24,307張,周四為30,496張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周五收盤漲跌不一,利多的出口面消息支橕期價。
周末前的空頭回補亦提供些許潛在的支持,但今年全球小麥豐產的預估繼續給市場以壓力。
各月期約每蒲式耳收高1/2美分至收低1美分不等。其中12月合約收高1/2美分至3.03-1/4美元。
美國農業部(USDA)周四公布的當周出口數據好於交易商預期。
但期價上攻嘗試因創紀錄的全球小麥豐產預估壓力而失敗。USDA下周二將發布10月供需報告。
小麥期貨成交量預估為14,729張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周五多數下滑,因在長周末假期之前市場出現獲利了結,同時交易商亦密切關注原油價格。繼本周連續創下紀錄高位之後,原油價格稍事喘息。TOCOM市場周一將因公眾假期休市,並於周二恢復交易。指標2005年3月合約結算價下跌0.4日元,至每公斤144.9,波動范圍為144.3-145.2。12月合約收平,其它各月合約則下跌0.1到1.0日元不等。日本一經紀商稱,『尾盤時出現逢低承接買盤...這表明雖然膠價最終未能反彈至145日元水准,但卻在144日元附近整固。』他說,由於缺乏新的激勵因素,期膠可能將繼續自原油走勢中尋求指引。TOCOM天膠期貨本周大致自油價暴漲中獲得支橕,因市場人士預期,油價大漲可能導致市場需求從石化產品的合成膠轉向天然橡膠。不過一些交易商亦擔懮油價上漲可能是雙刃劍,因其可能拖累經濟成長,抑制消費。市場人士亦將留意中國買家是否將入市。中國周四剛剛結束了長達一周的國慶假期。中國是全球最大的橡膠消費國。繼創下每桶53美元的紀錄高位,美國原油期貨周五於亞洲市場下滑,不過供給懮慮可能將限制跌勢。外匯方面,美元兌日元報110.37/41日元。TOCOM期膠周五成交量估計為2,522張,低於周四的3,507張。截至周四未平倉合約為29,388張,周三為29,388。
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