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倫敦金屬交易所(LME)
金屬價格周四在晚場綜合交易中小幅收高,進一步的基金買盤受到獲利了結的壓力。一交易商稱:"主要是基金的技術性買盤,同時也有少量貿易買盤。""我們認為,周五可能會進一步走高,尤其是在LME week(為期一周的會議)之前,但市場人士愈發預期十月下半月會出現回落。"Man Financial分析師梅爾在每日報告中稱稱:"在推動價格上揚的過程後,基本面目前已經讓位於狂熱的技術性因素。我們仍認為上檔仍有空間,因基金可能會試圖令三個月期銅收在關鍵的3,060阻力位至上。""其他金屬大多在觸及近期高點前仍有一定的上漲空間。"
三個月期銅晚場綜合交易收高11美元,至每噸3,046美元,由稍早的3,065美元的近10年高點回落。市場亦因智利國有銅公司Codelco最大子公司周五即將舉行罷工的消息而獲得支橕。工會表示,罷工將令產量減少,尤其是精煉陰極銅,並迫使公司賣出更多的銅精礦。
三個月期鋁報1,850美元,下跌10美元。交易商稱,若期鋁再次收於1,850美元上方,可能進一步激發技術性買盤,下道強阻力位在1,970。但交易商預計,短期內期鋁將保持中性走勢,在1,840-1,880美元區間波動。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四尾盤回吐漲幅,但仍收在日高附近,盤中交投淡靜,價格在10年高點附近徘徊。基金買盤仍是驅動市場的主要因素,供應懮慮亦提振期銅。COMEX指標12月期銅收高0.45美分,至每磅1.4275美元,盤中交投區間在1.4195-1.4385美元。現貨月10合約昇0.60美分,至每磅1.4325美元。一經紀商稱,"今天成交量不大。"預估成交量為7,000張。美國一周初請失業金人數優於預期,為期銅提供支橕。本已較低的庫存水平再度下降,以及智利國營銅公司Codelco和西班牙Atlantic Copper兩家銅生產商的勞資糾紛亦利多期銅。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨合約周四收盤漲跌不一,因11月合約的投機性展期以及對創紀錄大豆產量的預估令稍早因當周出口強勁而積聚的漲幅被抹去。
美國農業部(USDA)將於下周二發布2004年美國大豆產量預估。CBOT的交易商普遍預計其將上調預估值。
分析師本周預計2004年美國大豆產量會超過30億蒲式耳,超過2001年創下的紀錄水平28.91億。
大豆期貨各月期約從收低3美分至收高2-3/4美分不等。其中11月合約跌1/2美分,至每蒲式耳5.25-3/4美元。
經紀商稱,商品基金共買入500張合約,商業投資者雙向交易。
CBOT經紀商稱,稍早公布的美國大豆出口銷售數據強勁,為市場提供支橕。USDA周四稍早公布,上周美國大豆淨出口102萬噸,市場預計為75-95萬噸。
隔夜美國大豆出口淡靜。中西部大豆現貨基差報價持穩,在大豆收割進展迅速之際,豆農出售較少。
**豆粕收高,豆油漲跌互現**
豆粕期貨每短噸收高1.10至1.90不等,其中10月合約昇1.60美元至155。10;12月合約漲1.70美元至158.40。商品基金買入600張合約,商業投資者雙向交易。
上周美國豆粕出口總計345,300噸,高於交易商預估,但一經紀商指出,其中52,500是2003/04作物年度未履行的合約,此外有129,500售予未知買家。
豆油期貨每磅收低0.36美分至收高0.05美分不等,其中10月合約跌0.36美分至20.64美分;12月合約亦收低0.36美分至20.73。
商品基金賣出約1,000張合約,以及馬來西亞棕櫚油期貨收低的壓力蓋過了商業買盤和出口銷售數據的支橕作用。
USDA公布,上周豆油出口總計2.43萬噸,高於交易商預估。
經紀商稱,在美國壓榨高峰到來之前,美國豆油庫存較為緊張,令豆油跌勢受限。美國普查局周四公布,8月底美國豆油庫存總計11.81億磅,低於7月修正後的14.11億磅。
CBOT 11月/10月壓榨利潤收高0.06美分,至42.51美分。
大豆預估成交量為62,578張,高於周三的53,593張。豆粕預估成交量為19,605張,低於周三的29,860張。豆油預估成交量為26,573張,高於周三的25,517張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周四多數收高,出口方面的消息為市場提供支橕。
四個近月期約每蒲式耳收高1/2至1美分不等。其中,12月合約收高3/4美分至3.02-3/4美元。交投稀疏的遠月合約則收低。
美國農業部(USDA)周四稍早公布,截至上周四當周美國小麥淨出口銷售為803,700噸,遠高於交易商預計的450,000-600,000噸。
此外埃及周四稍早購買11萬噸美國硬紅冬麥,韓國標購1.8萬噸美國小麥,日本亦標購8萬噸美國小麥。
小麥期貨成交量預估為14,784張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周四收高,延續昨日昇勢,因原油價格創出新高,強化有關需求將由石油制品合成橡膠轉向天然橡膠的看法。但交易商稱天膠市場缺乏續昇動能,因缺乏新的交投誘因。指標2005年3月合約結算價上昇2.4日元,至每公斤145.3,為當日高點.盤中低點為144.0日元。這是該合約在約一周的時間內首次收於145日元關鍵水准上方。其他各月合約上漲1.2到1.9日元不等。
美國原油期貨周四觸及紀錄新高,昇逾每桶52美元高位,因市場擔懮北半球冬季時節取暖油供給可能不足。美元輕質原油期貨創下歷來高位52.38美元,年內迄今已勁昇60%。東京一經紀商稱,TOCOM期膠本身技術面疲弱,因為除了一些產膠國因割膠中斷導致供給有些吃緊之外,並無多少新鮮激勵因素。TOCOM膠價仍較3月中觸及的166日元上方年內高位下跌約12.6%,而黃金期貨本周則因油價暴漲而創下12年高位。橡膠市場人士將會關注全球最大橡膠消費國--中國的交易商,是否在國慶長假期結束後返場買進。泰國橡膠期貨周四亦勁昇。
本地經紀商表示,在原油價格昇逾51美元後,需求浮現。泰國是全球最大的橡膠生產與出口國。0647 GMT,美元兌日元報111.12/18日元,周三紐約尾盤報111.27/30。TOCOM橡膠期貨成交量估為3,507張,高於周三的3,394張。截至周三的未平倉合約數為29,502張,周二為30,026張。
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