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9月23日東京外匯市場因日本假期休市,然而在歐洲開盤後,美元兌除日元之外的貨幣大幅下跌,而其中以澳元昇幅最巨,行情十分精彩。主導市場的主要因素有二,一是對各貨幣不同的利率預期,另一是國際石油價格。
加息前景推昇澳元和加幣
本欄周初曾指出,『對各貨幣後市的利率預期亦是決定各貨幣自身走勢的關鍵因素』。前幾日加幣表現突出就是因為市場預期加拿大央行將於10月昇息,而今天澳元能夠脫穎而出也是因為市場預期澳洲央行在10月9日大選後有可能昇息。當日澳洲央行針對國內金融體系發布的最新報告描繪出較好的前景,市場認為該行已為昇息打開大門。澳洲央行指出,樂見澳洲房價回落並減輕家庭債務負擔。不過該行表示,房屋市場對經濟構成的風險猶存。
澳元在歐洲開盤不久即強勢突破亞洲市場的阻力位0.7080,隨後加速上揚至0.7140附近。澳元之後的阻力位是7月19日高點0.7345和8月19日高點0.7261連接而成阻力線的切入位0.7170。再往上的阻力位分別為上述兩高點0.7260和0.7345。澳元後市建議密切關注0.7170操作,突破此處則按前述位置不斷調高目標位。而澳元回調支橕位是7天均線位置0.7050。
加元兌美元繼續強勢運行,在突破1.2850的阻力位之後,昨天一直運行在該價位下方。本欄之前指出,『若昇破此處,加幣的目標位是今年年內高點1.2676』。建議繼續買入加元,若回調跌破1.2850則止損。
石油價格對日元打擊猶大於美元
因美國公布石油庫存大幅下降,美國11月原油期貨周三紐約盤中昇至一個月高點,報每桶48.65美元。原油期貨在亞洲市場下跌到每桶48元以下,但距離8月20日創下的49.40美元歷史新高不到2美元。
油價接近歷史新高對美元匯價形成重創。歐元兌美元多空雙方在關鍵的1.2270-80區域經過幾番爭奪,終以多方勝出結束。歐元的上昇經過回調確認之後,根基更為穩固。從日線圖來看,歐元正拉出一個旗形。歐元繼續看上,目標位為本欄之前指出的1.24,之後是1.2460。
瑞郎仍然建議關注1.2520-50的交易區間,若瑞郎昇破此處,則有望昇至1.2370;否則,應該賣出瑞郎。
英鎊隨大勢昇至1.80上方,本欄前期已經指出1.80上方英鎊之前頭肩頂形態的頸線對其形成極大的壓制。仍然建議逢高賣出英鎊。
而在油價上漲對美元形成利空之際,日元所受打擊更甚。美元兌日元向上昇破近一月來運行區間上軌110.50。然而在昇破此處後,並沒見大型止損盤湧出,顯示美元上漲壓力重重。除出口商的美元賣盤有利日元之外,基本面也有有利日元的方面。繼美國財長SNOW和歐洲央行總裁呼吁亞洲國家采取更具彈性的匯率之後,國際貨幣基金組織(IMF)又做出同樣呼吁。
美元兌日元自5/19頂點114.88形成的阻力線亦對日元有利。日元可逢低買入,為安全起見,建議采用『二分法』,即先用一半資金建倉,如日元再跌則繼續補另一半倉。
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