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大豆行情分析
CBOT大豆期貨周三收低,各月合約每蒲式耳收低0.5-4美分不等。11月合約下跌4美分收至538.2美分,並再度創下535.6美分的一年新低。從基本面看,收割帶來的壓力以及早期作物單產非常喜人的消息繼續打壓美國大豆市場。並且美國出口市場平靜,美國中西部大豆現貨基差買價也走軟。另,美國著名市場分析機構Informa公司日前發布對美國大豆產量的最新預估,稱2004/05年度美國大豆產量為30.2億至31億蒲式耳,如果成為現實,這將是美國歷史最高的產量。
連豆市場周四受美豆再創新低影響,大幅低開,主力合約A0501以2666跳空開盤,最低下探2661,最高上摸2687,以2676報收,下跌2點,成交大幅萎縮至188468手,持倉275486手。從今日走勢看,目前市場存在著較大的分歧,空頭打壓期價,但多頭亦未退卻,雙方爭奪激烈,使連豆市場走出了大幅振蕩的走勢。預計在進口大豆仍未恢復正常進口水平前,連豆期價仍會繼續振蕩格局。
操作建議:短線操作,注意止損。
鋁日評
受金屬銅大幅回調的影響,滬鋁今日高開低走,並在低位進行了較長時間的盤整。總體來看,多頭平倉離場意願較濃。滬鋁今日總持倉量為107966手,比昨日減少了5416手,總成交量達39060手,其中,主力合約0412佔24274手。
從基本面來看,電解銅的價格仍在30000元以上。鋁錠的價格在16700--16730之間,與期鋁10月的價格持平。在後市上,鋁的價格可能會繼續追隨銅的走勢。如果美圓對歐元的價格能夠向上突破,金屬可能會繼續上揚。我們相信,經過兩到三天的回調,金屬還將演繹最後的瘋狂。
從技術上看,鋁雖有回調的要求,但強市格局仍未改變。
操作上,建議逢低介入。
燃料油日評
上海燃料油期貨全天高開走低,主力合約FU501開盤報2136,開盤後期價稍做上衝,形成早盤高點2138,隨後期價逐波震蕩下行,至收盤期價跌至2120,成交9458手,持倉略減。
基本面:因美國最新石油庫存統計數據顯示颶風伊凡過後對美國商業石油庫存帶來的影響超過市場預期。據美國能源信息署最新公布的統計數據顯示,截至9月17日當周,美國商業原油庫存下降了910萬桶,至26950萬桶,為7個月以來的最低水平。雖然這已是原油庫存在過去數周裡第八次下降,但卻是自2002年12月27日以來下降幅度最大的一次。而且下降後的原油庫存遠低於往年此時平均庫存量區間的低端。令貿易商擔懮的是墨西哥灣生產恢復緩慢的跡象及原油進口量下降幅度大於預期,目前進口量已降至約19個月來的最低水平。另外,颶風伊凡也迫使海灣煉廠關閉,導致美國煉廠開工率下降到5個月低點。當颶風『伊萬』對產油設施造成的衝擊餘波未散之際,又一個新的威脅颶風『珍妮』正在*近。它可能對美國東南部和大西洋沿岸中部地區造成影響。根據天氣預報方面消息,『珍妮』可能在本周周末*近東南部,並最終於下周一登陸北卡羅來納。
技術面:上海燃油有走出底部的跡象,趨同於國際原油的走勢,近期以觀望為主,中長線可逢低少量買入。
天膠日評
主力合約RU0411早盤低開在12645,之後盤面即開始震蕩下行,終盤以12550報收,當日最高價12660,最低價12520,成交僅5000手左右,持倉減至4萬手以下。
技術面上看,RU0411當日價位再度回落至前期三角形形態壓力線12630以下,基本可以確認突破無效,後市可能走出繼續下尋支橕的區間震蕩走勢。
基本面來看,近幾日海南、雲南現貨膠價開始出現一定幅度上揚,海南產區出現高位報價,最高價為12700元/噸。
技術面:後市中期橫盤震蕩格局,建議投資者觀望。
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