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中信收購廣發案波瀾再起。吉林敖東昨天發布公告稱,公司擬增持3.39%的廣發股權。收購完成後,將成為廣發證券第二大股東。由此,遼寧成大、吉林敖東和深圳吉富持有廣發證券近55%的股權。就在中信黯然退出之時,事情有了逆轉。中信證券新聞發言人昨天告訴記者,中信已經於昨天向廣發證券現有全體股東發出了股權收購要約邀請書,並將確保廣發證券股東出讓的股權在評估值基礎上溢價10%至14%。
廣發勝券在握
吉林敖東昨天發布公告稱,公司擬以近8000萬元的價格,收購風華高科所持廣發證券2.16%的股權和公司控股子公司——吉林敖東藥業集團延吉股份有限公司所持廣發證券1.23%的股權。收購完成後,吉林敖東將以17.14%的持股比例,成為廣發證券第二大股東。
由於廣發證券第一大股東遼寧成大和目前已經上昇至第二大股東位置的吉林敖東此前已經明確表態,不會轉讓廣發股權,再加上深圳吉富目前已經受讓的12.23%的廣發股權,廣發證券所持的股權比例已經達到54.37%,因此,目前廣發股權爭奪戰的格局已十分明顯,中信很難取得廣發絕對控股權基本已經成為事實。
然而,就在大多數市場人士都以為廣發證券反收購大局已定,甚至有人在考慮,中信證券應該找出怎樣的理由來全身而退時,事情發生了逆轉。記者昨天下午剛剛得到消息,中信證券已於昨天向廣發證券現有全體股東發出了股權收購的要約邀請書,計劃與有意出讓廣發證券股權的股東達成統一的股權轉讓協議,從而提高股權轉讓的運作效率,順利實現公司收購廣發證券部分股權的目標。
中信發出要約
中信證券新聞發言人透露,此次股權收購本著收購方在承受一定風險的前提下,在考慮廣發證券現有股東利益的前提下,收購價格將以廣發證券經評估的每股淨資產值為定價依據,並確定了初步的受讓價格以及合理的溢價幅度。
經過協商,轉讓的初步價格確定為1.25元,並以此為基礎設計了價格調整機制。根據此調整機制,不論廣發證券最終評估值高低,中信證券都將確保廣發證券股東出讓的股權在評估值基礎上溢價10%至14%。
根據收購目標,要約邀請書中擬定了具體的收購條件。有意出讓股權的股東需在規定的時限內送達《出讓股權意向書》原件,並且需要明示其按邀請書載明的收購條件出讓股權的意向。中信證券將按照公證機構認定的送達先後順序確定出讓股東及出讓份額,當出讓意向股份總額累計達到廣發證券總股本的51%時,將停止接受新的出讓意向。隨後,公司將按約定時限與出讓股東簽訂正式的股權轉讓協議。
市場人士分析認為,雖然中信證券方面一再強調,要秉承收購廣發證券部分股權的基本原則,但從上述要約收購目標當中不難看出,中信證券的實際目標是要絕對控股廣發。
僵持不下
不過十餘天的時間,國內券商當中的兩大巨頭——中信和廣發已經為爭奪股權對壘了多個回合。昨天下午,廣發一高層滿懷信心地向記者表示,眼下的形勢絕對是傾向於廣發的。雖然公司上上下下為了反收購一事而勞民傷財,但只要中信證券最終能夠無功而返,也就達到了目的。
據記者了解,雖然廣發在反收購的過程中捷報頻傳,但中信證券並沒有就此收手的意願。逆市當中發出要約收購就足以證明這一點。
記者注意到,為了吸引更多的股東傾斜於中信,中信股權收購價款全部以現金方式支付。由於股權轉讓需要經過一系列法定程序,股權收購價款分三次支付,分別是簽署轉讓協議後支付轉讓總價款20%的預付款;股權轉讓協議經批准生效後支付轉讓總價款的50%(含前述預付款);餘款在股權變更登記手續完成後即時結清。
名詞解釋
要約收購:收購人為了取得上市公司的控股權向所有的股票持有人發出購買該上市公司股份的收購要約,收購該上市公司的股份。依照《證券法》有關規定,通過證券交易所的證券交易,投資者持有一個上市公司已發行股份的30%時,繼續進行收購的,應當依法向該上市公司所有股東發出收購要約。
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