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周二鄭麥呈現窄幅整理態勢,交投平靜,市場觀望氣氛濃厚。強麥501收市價1879,較昨日微漲2點。
從小麥交易看,盡管強麥501有一定的增倉跡象,擔棉花交易的逐漸活躍已吸引了不少眼球矚目,即將上市的玉米也將分流一部分資金,因此如果後期小麥吸現貨價不出現大漲行情惡話,後期強麥501將逐漸受壓。在資金匱乏的前提下,倉單對盤面的壓制作用始終會存在,向現貨回歸總是一種必然。
從強麥501的技術圖形看,5日,10日,20日均線均向下,對期價構成一定的反壓作用,近期小麥呈現縮量整理的格局,近期應該會有突破行情發生,建議密切關注盤面變化。
周二滬膠期價在振蕩中再度受到多頭平倉盤打壓而回落,但現貨合約價格收漲。終盤現貨409合約收漲100元至12180元,成交量94手,持倉量減至2548手;主力411合約收跌100元至12355元,成交量縮減至12792手,持倉量減1634手至48842手;後續501合約收跌65元至12440元,成交量304手,持倉量減12手至3282手。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格小幅波動,漲跌各異,RSS3膠價分別報於1240美圓/噸和1245美圓/噸,TSR20膠價分別報於1200美圓/噸和1165美圓/噸;而銷區東京期膠價格振蕩中小幅回昇,現貨409期約收至138.4日圓/公斤,基准502期約收至139.3日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場產區國產5號標膠現貨報價仍固守12000元/噸的位置,產地海口、昆明的現貨競價仍報12086元/噸和12100元/噸,銷區各地報價也波動幅度有限,整體價格區間在12500-12700元/噸之間。國內基本面維持現狀的『平靜』狀態似乎已對目前膠市很難形成較大影響,滬膠期市膠價盤中走勢完全由市場主力來控制。而消息面上國家最新公布的一系列8月份相關數據,使得國家宏觀調控中銀行加息的政策呼之欲出。或許也就成為了今日多頭主動平倉的主要因素,後市繼續關注主力合約持倉量的變化,膠價在振蕩回落的過程中是否可在此次價格反彈的『起點』獲得支橕。
今日,滬市燃料油期貨行情追隨國際基准油價走勢,略有攀昇。主力合約FU0501以2104元高開11點,之後在2098—2104元/噸之間做窄幅振蕩,尾市收報於2199元/噸,較昨日結算價上漲6點。從盤中看,空方力量仍然較強,逢高沽空的頭寸較多。今日成交量繼續大幅萎縮,由於國際油價近幾日波動較大,令市場投資者難以判斷後市走勢,市場觀望氣氛越發濃重。成交活躍程度的不足也使得燃料油期價在國際油價昇愈1美元後仍然上漲無力。在國際油價有較明確走勢之前,敬請投資者謹慎操作。
周一,新加坡燃料油價格下跌。180 CST高硫燃料油現貨價格跌至每噸183.38美元,較上周五的186.88美元下跌3.50美元。380 CST燃料油現貨價格亦下跌至每噸178.50美元,跌3.50美元左右。9月燃料油/迪拜原油裂解價差再度走強1.10美元,至每桶貼水5.25美元。雖然周五的大幅上漲令多數貿易商大吃一驚,但更多的貿易商仍然在場外觀望,希望油價能夠進一步穩定。預計9月份將有170萬噸左右的西方套利船貨抵達新加坡,10月份到達的套利船貨將有220萬噸,而8月份僅有140萬噸,但中國方面的買家求購意願並不確定,所以新加坡燃料油價格依舊疲弱,貿易商們出價謹慎,成交甚少。
國內華南市場燃料油現貨價格周一繼續走低。新加坡基准180CST高硫燃料油過駁報價2100—2150元,跌10元左右;船提報價2100—2150元,跌幅20元。華東上海市場進口180CST高硫燃料油庫提報價2180元/噸,基本持平。由於國慶長假將會抑制國內對燃料油的需求,貿易商們不願留有較多庫存。但目前市場銷售壓力較大,成交較清淡。
昨夜,NYMEX10月原油結算價上漲1.06美元至每桶43.87美元,盤中在43.60—44.45美元區間交投。IPE10月布倫特原油期約結算價每桶上漲0.86美元至41.06美元。由於颶風Ivan強度增大,市場對墨西哥灣生產可能中斷的擔懮情緒再次昇溫。美國礦產管理局稱,由於颶風伊凡逼近,周一已有10萬桶原油和2.66億立方英尺的天然氣生產被關閉。此外,伊拉克發生最為慘烈的暴力衝突,令市場擔懮伊拉克的原油供給;還有消息稱,OPEC有可能在周三即將召開的維也納部長級會議上拒絕提高原油產量上限,以確定目前原油供給足以滿足需求的事實。而目前OPEC的剩餘產量已所剩無幾,估計其在調高產量以抑制油價的操作上可能難有作為。由於目前颶風所造成的影響以及OPEC維也納會議的決定都還未能確定,故市場人士操作較為謹慎。今日亞洲電子盤中,NYMEX原油期價持平。
從持倉上看,上半年在油價上漲行情中扮演重要角色的基金,其淨多持倉已經由最高時的8萬多手減至上周的27962手,表明投資機構認為油價再次大幅上漲的可能性不大,並且隨著基金不斷獲利離場,將會帶動油價繼續下跌。目前紐約10月原油期價支橕位在42美元處,而在45美元上方,貿易商及基金的拋壓都很重,故45美元上方是強阻力區域。
由於擔懮颶風的持續,美棉昨夜再度上漲約3美分。鄭棉早盤應聲高開,略向下振蕩後重新回昇,主力合約Cf501下午一度站上13000大關,最高探至13015,尾盤微跌,報收12980,漲70點。受回落影響,盤中一度的1000多手增倉也大幅減少,截至收盤反而減倉406手。
圖形上,Cf501繼續保持良好上昇走勢,5日均線已經上穿60日形成金叉,10日線也在下方保持上昇勢頭,前景一片光明。雖然今天受到回落影響盤中有不少多頭獲利出逃,但是形態上看不到任何有一定幅度調整的跡象,下方12750-12850一帶提供了強大的支橕。
操作上,多單繼續持有或者逢低買入。
在周五創出557美分近期新低後,周一晚間美盤表現整理態勢。主要合約11月大豆開盤566美分,最高572 1/4美分,最低563 1/2美分,收盤571美分,下跌1美分。當晚公布的美豆出口檢驗報告遠高於預期,截至9月9日的一周中,美國大豆出口檢驗量高達1055.4萬蒲式耳,市場預測為400?500萬蒲式耳間,其中發往中國的檢驗量為841.1萬蒲式耳。最新大豆作物生長狀況報告中,優良率調高1個百分點至63%,去年同期41%;落葉率為30%,去年同期和五年平均分別為30%和33%。
承接前幾日跌勢,國內大豆周二繼續振蕩走低。主要合約501大豆開盤2720,最高2727,最低2694,收盤2700,較昨日下跌22點,空盤量小幅增加4068張。11月合約走勢略強,價格仍維持在近一周波動區域之間,收盤2788,較昨日下跌13點。豆粕411收盤上漲20點至2564,501豆粕收盤跌1點報2435。
據中國海關統計,今年1至8月中國共進口大豆1250萬噸,同比去年下降15.1%。其減少的大豆進口量一方面因為年初『禽流感』之後的需求下降,一方面則因為一季度進口違約後,大豆進口量始終未能恢復到正常狀況。如果這樣的進口狀況不能得到扭轉,兩市比價將繼續高豈,油廠壓榨利潤豐厚。在承受上半年的虧損下,目前的壓榨利潤已令那些具有進口渠道及資金實力的大型油廠經營利潤大為改善,這將有助於在美豆大量上市之際加大進口大豆采購量。建議投資者密切關注美盤大豆出口數據,內外盤在走出長達5個月的跌勢後還將有一個振蕩築底的過程,技術支橕位可以逐漸建立多單。
隔夜倫鋁走勢疲弱,沒有延續前一交易日的強勁勢頭,這當中有美元受到支橕遏制住了鋁價的上漲勢頭在起作用,也有鋁價1720阻力位強勁讓投機資金望而卻步的影響。倫鋁近日走勢還是以蓄勢測試1720-1750美元阻力位為主。
滬鋁今日熱點由昨日的11合約向12合約遷移,12月份今日持續放量增倉,市場的交易熱情被完全的激發出來,盤中走勢上下振蕩,顯示多空分歧嚴重。兩個合約之間的價差瞬間擴大到120元,顯示多頭資金推昇力度強勁。現貨方面,局部消費地區的現貨成交缺乏熱情,前期低價鋁的囤積已經告一段落,目前的現貨價跟隨期鋁走勢上揚,鋁生產商也不急於拋售現貨等待鋁價進一步走高,畢竟目前鋁價離鋁廠的保值價位還有一段距離。由於市場投機資金的介入,一改期鋁往日的沈悶,市場對期鋁大跌之後的反彈高度期望很高,在推昇資金的推動下,期鋁還有走高意願,但是供需矛盾讓我們的想象空間極為有限。建議投資者順勢短線作多。
昨晚LME三月銅繼續保持小幅上揚,但相對於7萬多手的成交量、當日的漲幅顯得非常保守。並且需要引起警惕的是,現貨昇水出現縮小,最新報價55.5/60.5美金。這是否意著第三個周三的交割逼倉行為已臨近尾聲?其他指標和市場沒有配合的信號出現,因此這種猜測需要今晚走勢的驗證。
滬銅今日振蕩走高,主力合約Cu0412以26100元/噸跳空高開,報收於最高位26160元/噸,上漲了120元/噸。臨近交割期,現貨月合約走勢較為強勁,然遠月合約卻顯露疲態,及至臨近收市時亞洲點子盤出現拉昇纔放量走高
9月13日消息:截至周一結束的一周內,在LME現貨價格基礎上的上海銅昇水CIF報價上揚,並達到每噸100-110美元的水平,高於上周每噸95-105美元的水平,這說明上海地區銅供應已經變得更為緊張中國國家統計局出臺的數據顯示,8月份中國工業生產比去年同期提高15.9%,國內銅需求應該保持在較高水平。目前銅市正走出消費淡季所以緊張的現貨供應還將維持一段時間,現貨高昇水也仍將繼續。
LME期銅今晚衝破2800的可能性居大,但有效站穩並持續上攻應沒有堅實的基礎。另外,今天晚上出爐的美國零售銷售和第二季經常帳數據可能影響美元匯率。操作上還是以逢高拋售為主。
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