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大豆行情分析
CBOT大豆期貨上周五收低,CBOT大豆各月合約每蒲式耳收低5.8美分至18.2美分不等。9月大豆合約下跌18.2美分,報收至563美分,11月合約下滑10美分收至572美分。美國農業部周五公布的月度供需報告雖將新豆產量的預期下調至28.36億蒲式耳,遠低於市場預期的29.04億蒲式耳,但這一數字表明,今年美豆產量仍是歷史上的第二高產年。臨近收獲季節,對期貨價格的壓力較大。美國農業部還將全球大豆庫存預期由上一次報告的5020萬噸增至5154萬噸。並且美國農業部還對中國大豆進口量的預期由8月的2300萬噸調低至2250萬噸。這些都對美豆的下滑起了推動作用。
今日連豆市場受CBOT大豆下跌影響小幅低開,主力合約A0501以2711開盤,最低下探2707,最高昇至2735,收於2722,比昨日上漲3點,成交180348手0,持倉增至252392手。A0501今日低開後,受11月大豆快速上揚帶動,期價很快就被多頭買盤拉起,但被空頭打壓,期價回落至昨日收盤價附近做窄幅整理,直至收盤,成交量大幅萎縮。從國內市場方面看,因大豆制品消費進入旺季,而國內大豆庫存大量減少,進口大豆又因貿易磨擦進口量低於需求量,由此形成國內期價走勢好於美豆。從技術走勢看,連豆期價受5日和60日均線壓制,向上拉抬較為困難,預計近兩日走勢仍以振蕩為主。
銅行情分析
今日滬銅開盤後非微副上漲至尾市收盤,主力合約0412上漲90點,收於26040,成交45722手,減倉458手,持倉151412手。LME昨夜可是大漲42點,收於2795點,成交76606手,持倉157236手。
LME的大幅上漲並沒有帶動國內銅的大幅上漲。消息面上韓國PPS表示招標尋購700噸A級陰極銅。LME期銅在亞洲市場大幅下跌,受獲利了解打壓。南秘魯公司下屬兩銅礦的罷工工人重返工作崗位。9月10日LME銅的現貨昇貼水,同時美元的下跌也刺激了銅的上漲。
技術上:主力合約銅在高開後,窄幅震蕩下跌,全天的成交量雖略有放大但也是獲利了結的多頭平倉盤,圖形上震蕩上行之勢並沒有改變,但上昇壓力依然很重。
操作上還是觀望為主,少量參與多單。
滬鋁分析
周一滬鋁高開高走,全天走出近乎單邊向上的走勢。尾盤時受獲利盤回吐的影響,回調到日均線附近,成交量較上個交易日大幅增長,持倉量比周五增倉7582手。今日滬鋁主力合約al0411開盤16050,最高16310,最低16020,收盤16210。成交56776手,持倉量43130。
圖表上看,今日滬鋁0411突破了上檔壓力線16180,且收盤家也收在16180之上。顯示強勢突破。布林通道收窄,表明短期內將有突破。今日最高價打到布林通道上軌附近後回落,表明布林上軌有一定的壓力。
操作策略:謹慎做多,第一止損16160,最大止損16080。
鄭棉日評
周五美棉12月合約開盤價51.00,最高價51.81,最低價50.20,結算價50.72,跌159點;CF501今日低開高走,繼續縮量整理,開盤12855,最高12940,收12910,增倉180手至26930手。撮合市場小幅上漲,訂貨量有所增加。現貨市場:北歐到岸價A指數58.05,較前日下跌30點,折一般貿易港口提貨價12378元/噸;北歐到岸價B指數56.50,較前日下跌40點,折一般貿易港口提貨價12055元/噸。
基本面上,國內近期現貨價格大幅上揚,標准級棉價格在周初漲至13000元/噸以上,漲幅達數百元,河北部分地區四級棉價格也跟漲至13000元/噸左右。近期國內棉價大幅上漲主要源自現貨市場短期供求的偏緊。由於冀魯豫地區棉花生長期延遲,新棉上市時間較預期晚半個月左右,近期有不少紡織企業開始購棉補庫,而棉花企業手中已基本沒有存棉,價格自然有所上揚。而後期現貨價格能否繼續上揚,主要取決於新棉何時大量上市以及新棉上市後供求偏緊能否得到改善。國際市場,美國農業部9月10日公布的產需預測不僅沒有調減美棉產量,反而將美棉產量從439萬噸調增到455萬噸,全球產量也由2320萬噸調增到2335萬噸。同時,最新的美棉出口周報數字顯示,美棉淨出口和裝運量較前周分別減少56%和53%。9月10日,市場對颶風的擔懮被上述利空消息所籠罩,紐約期貨投機賣盤期權賣盤大增,合約價格大幅下跌。
技術面上,CF501均線多頭排列良好,價格位於所有均線上方。短期還有上漲要求。中期看跌。操作上,逢低短線做多。
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