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鄭棉日評
9月1日,紐約期貨價格在經歷了兩個交易日的大幅上漲之後,投機商平倉數量較多,合約價格出現小幅下跌。CF501今日低開高走,放量上漲。開盤12620,最高12735,收12710,持倉增加1650手至21820手。撮合市場今日呈下跌走勢,訂貨量小幅增加。現貨市場:2004/05年度北歐到岸價A指數59.45,漲205點,折一般貿易港口提貨價12669元/噸;北歐到岸價B指數58.25,漲210點,折一般貿易港口提貨價12419元/噸。
基本面上,國內近期現貨市場成交較少,棉價保持堅挺,國內棉花企業心態平穩,與前期弱勢心態形成鮮明對比;由於8月雨水偏多,山東、河北、河南等主產棉區新棉上市時間較前期預期略晚。棉花主產區新棉規模上市時間的延遲可能會對後期棉價走勢產生影響。新疆哈密地區目前還沒有出現零星收購,當地有關市場人士預計大規模采摘將在9月15日展開,新花收購價為2.15元/斤。按照衣分36.3%、回潮率6%、棉籽0.4元/斤計算,折合皮棉收購價為10442元/噸。目前當地棉花長勢喜人,預計皮棉單產在110公斤左右。國際市場,近期印度北部各棉產區持續乾旱,對棉花生長十分有利。印度今年的季風雨姍姍來遲,播種延遲了20-30天。從作物生長看,9月份棉花必須有充沛的降雨纔能確保單產達到預期水平。印度南部地區近期維持分散性降雨,有利於棉花生長。北部地區的采摘將於9月底開始。
技術面上,美棉期價小幅下跌,預計後市將保持寬幅震蕩行情。CF501今日低開高走,期價站穩在所有均線的上方,預計後市短期將在12650至12800附近保持震蕩,中期看跌。操作上,可逢高沽空。
小麥日評
由於風暴天氣襲擊美國小麥種植區,美盤小麥價格大幅上行。受此影響鄭麥今天強勢反彈,增倉放量上漲。WS501合約以1872跳空高開,最高1885,收於1884。全天共成交67760手,持倉量增加4920手至97124手。
基本面現貨價格穩步上行。目前新普麥的收購價格河南已從剛上市時的0.68-0.70元/斤,上漲至目前的0.75-0.76元/斤;山東、河北新麥普麥價格從0.70---0.72元/斤,漲至目前的0.79-0.82元/斤。陳麥的出庫價格也在不斷上漲,河南省中等陳麥出庫價由6月份的1480元/上漲到現在的1550元/噸;山東、河北中等陳麥的出庫價由1560元/噸上漲到現在的1620元/噸。受農民的惜售以及面粉消費旺季的到來,小麥價格還有上漲之勢。
技術面上,強麥0501一舉突破5.10.20均線的壓制,增倉放量上行。各項指標呈現強勢特征,預計後市還有上漲空間。操做上,可逢回調建立多單。
燃料油日評
經過連續4個交易日的回調,滬燃油期價終於在周三收出一條久違的陽線。今日FU0411高開26點以2152開盤,最高2157,最低2142,收盤2144。成交量為4.8萬手,與上交易日幾乎持平,持倉減了1000多手。
近期新加坡燃料油市場交易顯得愈見低迷,燃料油價格也欲振乏力,新加坡現貨180CST燃料油船貨價格仍有進一步下滑的趨勢。此外,10月將有大量燃料油抵達新加坡,屆時將可能有165萬噸西方燃料油抵達亞洲地區,且10月船貨總量可能是五個月來最高。在將來幾個月船貨的大量到港及對中國稍後幾個月的需求表示擔懮的情形之下,交易商正欲紛紛拋售手中存貨,新加坡燃料油價格有進一步回落的要求。
國際原油市場來看,隔夜NYMAX原油期貨開始強勁反彈,連續合約價位漲至43.9美元/桶,綜合分析來看,原油市場的利多因素短期內難以消除,前期的投機資金獲利回吐後再度進場的可能性不是沒有,估計後市NYMAX原油期貨以寬幅震蕩為主。
國內現貨方面,燃料油價格比較穩定。
操作建議:密切關注外盤的走勢。
橡膠日評
早盤上海天膠呈震蕩態勢。RU0411合約以12410跳高10點開市,最低下探12390後反彈上衝,最高上摸12470,收於12440,持倉量變化不大,成交量為8342手,比上日縮量盡50%。雖然各個合約今日都是小幅反彈的走勢,但成交量的萎縮說明多空雙方呈觀望的態度。
現貨方面,產膠區的現貨平均成交價在11997-12153,雲南報價跌破12000整數關口,基本面仍舊處於偏空局面,現貨價格的不斷走低將會制約期價的上揚。預測後市震蕩下跌為主。
操作建議:逢高沽空,以30日的均線為止損點。
大豆日評
美國時間9月1日周三,CBOT大豆期價盤中大幅振蕩,收盤走高,9月大豆合約上漲9.2美分收至636.5美分,11月大豆昇10美分以637.2美分報收,盤中曾創出652美分的六周高點。由於美國大豆成熟率已經落後於正常進度,作物生長狀況在惡化,這使得市場對美國中西部偏北地區可能出現的凍害更為擔心,基金的空頭回補及場內自營商的跟風盤推動期價再度走高,CBOT大豆連續第三天走出了上漲行情。
受昨晚CBOT大豆繼續走強影響,今日連豆再次跳空高開,全日維持高位振蕩,尾市受空頭平倉盤及多頭的拉抬而創出今日新高。a0411合約今日以2820開盤,最高2832,最低下探2811,以次高點2831收盤,全日成交157308手,持倉減至237696手。從技術上看,今日連豆突破60日均線的阻力位,期價形成了強勢上攻的局面,多頭信心有所提振,交易重心逐步上移。值得注意的是,今天期價已走出近期第三個向上跳空缺口,但量能並未能跟上,這說明多頭對『天氣勢』的變化不定有所顧忌。投資者應注意價格衝高回落的風險。
操作建議:建議投資者短線操作,設好止損位。
上海鋁日評
上海金屬市場今天走出了一波衝高回落的行情。滬鋁主力合約今天一度昇至16070的高點,最終以16020收盤,較昨天上漲了30點。鋁今日的總成交量為1萬手,總持倉為83748手,比上日減少1080手。近幾天,倫敦鋁走勢不太明朗,在1700美元左右小幅盤整,受此影響,滬鋁近幾天成交量極度萎縮,我們有理由相信,金屬市場的下一波大行情正在醞釀當中。
基本面上,金屬市場仍受秘魯銅礦罷工威脅的支橕。LME鋁庫存繼續減少,也在有力的支橕著期鋁的價格。國際市場上,石油價格仍然存在著對經濟的威脅,其走勢需要得到進一步的確認。
技術面上,今天是重要的反轉日,具體走勢要配合明天的行情。
操作上,建議多單繼續中線持有,在15850處止損。
上海銅日評
當日行情回顧:國內主力合約0412在26050開盤,最高到26160,最低為26000,收盤在26030,結算於26080,較前一天下跌40點,全天成交51558手,持倉量減少2138手至141746手。
國際上LME昨夜開盤2776,最高2779,最低2765,收在2768,較前一日下跌9.5點。
消息面上:國際上秘魯的銅礦工人繼續在罷工,中國的買盤依然在世場上起著推動作用。美國的就業數據對美圓的前景一定的影響。目前,美圓依然保持著強勢使的國際上LME對銅還是心有餘悸。
技術上:LME夜盤銅在上昇至上昇通道下方時遇阻力回調,上昇顯乏力。
國內主力合約0412在乘接上一日的下跌後,在LME沒能收復失地的情況下並沒有繼續下跌而是高開收一帶上影線的下陰線,說明國內主力還是看好後事,但是今日又有多頭獲利盤出售。
操作建議:觀望為主,少量參與多單。
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