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大豆
美國時間8月27日周五,CBOT大豆期貨因美國現貨大豆價格疲軟,及中西部作物生長天氣改善而收低。CBOT大豆各月合約每蒲式耳跌2美分至16.2美分不等,在將關鍵支橕位600美分突破後,引起市場中的止損賣盤,9月和11月合約出現較大跌幅,9月合約重挫16.2美分,收至600.4美分,11月合約下跌10.8美分收至595.6美分。截止8月27日一周裡,美國現貨大豆市場開始顯現出收獲壓力,盡管期市走高,但是當周新季大豆現貨報價大幅下跌,原因在於美國中西部地區收獲速度加快,拖累大豆內陸基差報價下跌32美分。現貨大豆農場價格下跌幅度為3至4個百分點。並且當地天氣預報稱在未來一周整個中西部氣溫轉暖,有利於大豆晚期生長,也成為市場利空因素。
受美豆下挫影響,周一連豆市場走出了振蕩走低行情。主力合約0411以2737開盤,並快速下探至全日低點2730,之後期價出現了一小波反彈,創出了全日高點2746,並封閉了今日的向下跳空缺口。但隨著多方動能的減弱和上方壓力的增大,使期價逐步回落,以2734收盤,下跌11點。全日成交140460手,持倉261050手。今日連豆走勢仍處於振蕩整理之中,交投清淡,波動狹窄,顯示市場觀望氣氛較濃。
操作建議:投資者仍以觀望為主。
天然橡膠
今日滬膠走勢疲軟。早盤各主力合約小幅低開,受到空頭打壓震蕩回落,期價在10日均線處獲得支橕,成交量繼續萎縮。
技術面:RU411合約以陰線報收,期價受到5日均線的壓制,K線下穿D線。盤中來看RU411合約以12555開盤,最低下探至12515,最高上摸至12580,尾盤報收於12540,全天共成交6390手,持倉量增加382手至48588手。東京膠今天小幅上揚,橡膠連續報收於136.82日圓,從圖形上看期價受到均線系統的壓制,市場買盤力量嚴重不足,空頭氛圍很濃,短期將繼續維持弱勢行情。
基本面:7月份我國汽車消費依然較為低迷,同時輪胎庫存積壓嚴重,使用膠企業目前采購橡膠的積極性不高,在合成橡膠價格高企的情況下天然橡膠持續低迷,而目前依然處在割膠旺季,短期現貨價格將繼續保持低迷格局。
操作建議:謹慎做空,止損12630。
燃料油
燃料油今天橫盤整理。早盤各主力合約平開後多空雙方呈觀望的態勢,尾盤收低,成交比前日大幅萎縮。FU501合約,尾盤報收於2143,沒有破新低。
基本面:
國內方面:國家發改委再次調高成品油的價格,這是今年的第三次漲價。上海石油交易市場可望今年年底正式開業。根據海關數據,中國7月份進口燃料油224.3萬噸,比上年同期減少16.1%,比6月份減28.7%。
國際方面:新加坡市場供應充裕,同時中國的需求不振,兩者的共同作用導致了新加坡燃料油價格始終難有表現,雖然受伊拉克連接南部主要油田巴士拉油泵站的8條輸油管道遭到破壞這則消息的影響,美原油反彈而新加坡燃料油市場的表現依然偏弱。
操作建議:由於數據太少,趨勢不太明朗的情況下,建議投資者觀望或當日按分時進出,逢高沽空,嚴格止損。
棉花評論
周五美棉指數承接周四下跌動能繼續回落,盤中跌破10日均線,尾盤小幅反彈。今日鄭棉低開高走,主力CF411開盤迅速下探12300後一路上揚,午盤上行突破12400,尾盤創當日最12425,終盤收於12415,漲50點,全天成交10742手,創6月30日以來的最低,持倉16100手,增倉432手。CF501合約繼續增倉放量上漲,。
撮合市場近漲遠跌,盤面觀望氣氛加重,成交縮量。MA0409收盤均價12845,漲75元,MA0411收盤均價12372,跌40元。
儲備棉競買今日共成交4000噸,成交價全部為13100,給棉價帶來一定支橕。
美棉昨日期價下跌動能有所衰竭,期價近期再創新低的可能性不大;鄭棉今日遠期合約CF501出現放量增倉上漲的行情,預計後市仍有一定的上漲空間。CF501、CF411日線圖形均以陽線報收,但期價仍處於5日均線之下,20日均線一線有較大的技術性壓力。
操作建議:CF411可在12500左右擇機建立空單,止損價12580,目標位12100元左右。CF501可在12550左右做空,止損位12610,目標位12150元左右。
小麥評論
今天小麥期價呈現放量下行格局,411強麥下跌13元,收盤1806元,持倉減少。近期小麥現貨價格穩中有昇,市場需求依舊表現較為低迷,農民惜售心態強烈。國際市場小麥現貨價格也維持在相對低水平,現貨價格的平穩運行並沒有對期價構成支橕。倉單的壓力近期在盤面上表現極為明顯,而近遠期價格縮小,難以吸引套利盤介入,將導致9月實盤難以後移,預計後期9月合約將有較大量的交割。強硬麥之間價差今日縮小至100元左右,可以適當介入買強賣硬的操作。從技術上,均線5、13、21逐漸靠攏,尋找方向,短期將維持低位震蕩。
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