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倫敦金屬交易所(LME)
期銅周四收昇,秘魯銅礦可能爆發勞資糾紛的傳言以及銅庫存再次小幅下滑提振銅價。分析師稱,銅礦工人因銅價堅挺而要求提高工資。盡管近期銅價有所回落,但較2月觸及的八年半高點每噸僅下降了300美元。巴克萊的分析師斯特恩貝稱,『秘魯銅生產企業Southern Peru Copper(SPCC)旗下兩個銅礦Toquepala和Cuajone的工人要求增加工資,並修改目前的勞動合同,還計劃8月31日開始罷工。這一形勢發展支橕銅價。』上述兩銅礦整體精礦年產能達35萬噸左右。
三個月期銅在庫存下滑後穩步上揚,收至每噸2,735美元,較周三綜合晚場交易收盤價上漲了29美元。交易商表示,『期銅突破每噸2,750美元將很吃力,尤其若秘魯問題得以快速解決時。』『在秘魯的消息傳出後,市場出現一波空頭回補,但如果該問題在幾天內得以解決,則銅價可能急速回落至2,680美元所在的支橕位水准。』
LME注冊倉庫的銅庫存今日減少525噸,近來連日小幅下滑。上周亞洲庫存曾驟增近30,000噸。然而一直有傳言稱庫存將再度大增約20,000噸,令市場心存戒慎。盡管現貨/三個月逆價差仍高達60美元,單日現貨昇水則由一周前的7美元降至1美元。交易商稱,近期合約逆價差可能需要上漲,纔能吸引非注冊倉單的銅。有關下周的9月到期日合約價差關系趨緊,逆價差為2-3美元。
三個月期鋁昇至每噸1,700美元,上漲8美元。今日鋁庫存再降3,850噸。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周四收高,因市場擔心秘魯銅礦下周發生罷工,且今日銅庫存再度下降。巴克萊分析師斯特恩貝表示:『秘魯銅礦企業Southern Peru Copper(SPCC)旗下Toquepala和Cuajone兩個銅礦的工人要求增加工資,並修改目前的勞動合同,並計劃8月31日開始罷工。這支橕銅價。』這兩個銅礦精礦年產能合計35萬噸左右。公司一位高層人士稱,已開始談判並計劃竭盡全力避免罷工。分析師稱,礦工因銅價堅挺而要求提高薪水,在整體牛市氛圍中,圍繞罷工的緊張情緒幫助市場進一步脫離周三所及的一個月低點,不過上檔仍有強勁阻力。
COMEX 12月期銅昇1.00美分至每磅1.2505美元。經紀商稱阻力在1.25-1.26區域,支橕位於1.2165。9月期銅漲1.10美分至1.2505美元,現貨月8月期銅昇0.95美分至1.2515美元,其餘月份合約漲0.85-1.00美分不等。倫敦金屬交易所(LME)銅庫存今日減少525噸至108,525噸,COMEX銅庫存周三減少530短噸至65,883短噸。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨周四多數收低,因美國大豆現貨價疲軟,作物天氣改善,且傳聞美國密西西比河口三角洲大豆收成良好。
經紀商稱,乾燥的伊利諾伊州中部產區昨夜降雨量最多達5.5英寸,且天氣預報稱美國中西部下周天氣將更溫暖乾燥。伊利諾伊為去年美國頭號大豆主產州。
交易商稱,氣溫上昇將有利於大豆作物。他們表示,8月時主要美國大豆種植帶氣溫低於正常水平,明尼蘇達州的26個郡縣上周末氣溫降至華氏二十多度,為歷年同期最低。這令市場擔心大豆作物受損影響單產。
與此同時,經紀商稱,密西西比河口三角洲地區豆田獲得好收成的消息令CBOT大豆承壓。據報告密西西比州早熟大豆單產達每英畝40-70蒲式耳,高於2003年39蒲式耳的平均單產水平。
CBOT大豆期貨每蒲式耳收低6-1/2至收高3/4美分不等,9月合約收低6-1/2美分,報每蒲式耳6.16-3/4美元。11月合約收低6美分至6.06-1/2美元。商品基金拋售約1,500張。
**壓榨數據偏空,出口銷售良好**
經紀商稱,周四美國統計局(普查局)公布的大豆壓榨數據為中性至利空。7月大豆壓榨量為1。1527億蒲式耳,略低於分析師預估的1。157億蒲式耳。
美國一周大豆出口銷售數據較佳,令市場跌勢受限。
美國農業部公布,8月19日止當周美國大豆出口銷售量為54.5萬噸(新豆陳豆合計),超過交易商預估。世界第一大進口國中國訂購11.3萬噸美國新豆,從而印證了本周CBOT場內傳言。
**豆粕期貨下跌,豆油有漲有跌**
豆粕(豆粉)期貨每短噸跌1.00-8.20美元,9月豆粕合約跌8.20美元至185.80;12月豆粕合約跌3.80美元至179.40。商品基金拋售約800張,商業機構拋售約2,500張9月合約。
美國現貨大豆基差賣價漲跌不一,利空的一周豆粕出口銷售數據和月度壓榨數據令CBOT豆粕期貨承壓。
美國農業部公布,上周豆粕出口銷售為6.05萬噸,位於交易商預估區間低檔。統計局公布7月底豆粕庫存為34.4632萬噸,略高於分析師預估的34萬噸。
豆油期貨每磅收低0.27美分至收高0.50美分不等,9月豆油合約跌0.27美分至24.92美分;12月豆油合約昇0.13美分至23.89美分。商品基金出售約300張合約。
有關反常低溫導致今年加拿大油菜籽以及美國大豆出油率下降的懮慮,為豆油期貨提供支橕。
上周豆油出口銷售以及月度壓榨數據令豆油漲勢受限。
CBOT 9月大豆期貨壓榨利潤周四收低14.51美分至66.13美分。11/10月壓榨利潤收低4.34美分至54.49美分。
周四CBOT大豆期貨成交量估計為38,839張,周三成交76,650張;豆粕估計成交28,767張,周三成交39,350張;豆油成交量估計為25,006張,周三為41,822張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
軟紅冬小麥期貨周四收低,受玉米和大豆期貨跌勢波及。
場內消息人士稱,成交量稀少,市況淡靜,這種情況下投機商少許拋盤即能推低市場。
各月期約每蒲式耳收低1/4至3-1/2美分不等,9月小麥跌1/4美分至3.05-3/4美元。12月小麥跌1/4美分至3.18-3/4美元。
小麥交易商和分析師稱,盡管小麥出口仍令人滿意,市場依然走勢不振,受有關全球產量回昇的利空消息拖累。
國際谷物理事會(IGC)周四表示,2004/05年度全球小麥產量料大增至6.14億噸,上種植季受天氣影響產量為5.54億噸。
美國農業部公布,上周美國小麥出口銷售為614,900噸,超過市場預估的300,000-500,000噸。該消息對市場提供潛在支橕。
隔夜出口業務活躍,韓國和日本分別購買42,200噸和65,000噸美國小麥,臺灣因臺風推遲43,000噸小麥的標購。
中西部軟紅冬小麥基差報價持穩,農場主出售量仍然稀少。
東京工業品交易所(TOCOM)
期膠周四大跌,創一個月低點。在空頭氣氛加劇下,多頭清算紛紛出籠。
2005年2月期約結算價報135.6日元,僅較盤中低點漲0.1日元。後者為自7月27日以來最低。盤初報137.9。其它各月合約跌2.2-3.2日元不等。一位分析師指出:『市場在137日元附近至139日元上方的區間內震蕩,但由於未能進一步推高,市場人氣趨軟。』他表示,市場可能暫時仍維持疲勢,甚至可能下測132日元,該水准為7月26日以來最低價位。
TOCOM期膠成交量預估為6,439張,較周三的3,100張增加一倍。截至周三的未平倉合約數為34,804張,低於周二的35,767張。
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