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華潤集團入主ST吉發塵埃落定。12月6日下午2點,吉林省長春市金都酒店,ST吉發(600893)8697萬國有法人股進行整體公開拍賣。對ST吉發股權志在必得的華潤,經過競價,以人民幣2億元競買成功。
戰略性外資並購
華潤相中ST吉發,主要是想在玉米深加工方面進一步做大。早在1996年,華潤就已在黑龍江省建立了華潤金玉實業有限公司,加工玉米,生產酒精。近兩年來,華潤加大了其在內地的投資業務,並著力對其所涉足的各行業進行整合。
與黑龍江的玉米產區相比,吉林的黃金玉米帶對於華潤極具吸引力。作為全國最早從事規模化玉米深加工的大型企業,ST吉發的市場佔有率已達10%,具有明顯的技術與規模優勢。戰略性並購ST吉發,整合其上游產業鏈,符合華潤實現快速發展內地業務、獲取龍頭地位的戰略思路。
西南證券的陳敏認為,在ST公司重組案例中,行業兼並性重組是最有意義的。行業性重組則主要是為了通過兼並,迅速擴大生產規模和市場份額,佔據有利市場地位。同時,這種重組會將華潤在海外運作多年的先進管理經驗、市場理念以及企業文化等帶到ST吉發,ST吉發也從此正式成為華潤系的一員。
鼎力支持
此前,ST吉發公司已連續兩年虧損,其問題可謂冰凍三尺。大股東吉林省開發建設投資公司佔用公司資金逾3億元,同時公司還為其提供銀行借款擔保金額超4億元,沈重債務壓得公司只剩一口氣。今年1至3季度,公司本來有望實現盈利,但又因替大股東銀行借款720萬美元提供擔保,承擔連帶賠償責任受損3644萬元,從而致使公司再度報虧。
12月8日,公司董事崔步翔表示,ST吉發重組取得重大突破,是各方面鼎力支持的結果。吉林省政府對於ST吉發的重組相當重視,並給予了很大支持。同時,股份公司本身上上下下也在為重組成功作很多努力。這些努力沒有白費,而是明顯增強了公司的吸引力,有效促進了公司重組進程。
對於ST吉發的困難,吉林省政府的一位高級官員曾向記者表示,只要省政府有決心,問題都會解決。今年11月,在省政府的支持下,ST吉發與吉林省吉華經貿中心簽定了《資產轉讓意向書》,決定將公司賬面價值1.80億的資產以現金1.76億元轉讓給吉林省吉華經貿中心,賬面損失僅400萬元。
此筆資產轉讓是ST吉發所進行的一次重大資產剝離。通過該項交易,ST吉發將持有的深圳卓立工貿公司、吉林省吉發房地產綜合開發公司等9家公司的全部股權以及公司擁有的吉發商廈產權轉讓給吉林省吉華經貿中心,成功實現了對不良資產的剝離,優化了資產結構,突出了玉米深加工主業。為確保交易成功,各方還同意吉林糧食集團有限責任公司以其持有的吉糧賽力事達玉米工業有限公司49%的中方股權和債權作質押。
同時,為解決公司應收原大股東部分欠款的問題,經過協調,大股東的關聯企業吉林省吉發集團公司,還以其持有的吉林玉米深加工科技開發有限責任公司和吉林省吉發改性淀粉有限公司的股權,代為清償了原大股東對ST吉發的2447萬元其他應收款。通過該項債務重組,ST吉發不但收回了部分債權,而且增強了其在玉米深加工方面的領導地位。
在各方面的共同努力下,ST吉發雖然尚未摘帽,但其投資價值已明顯提高。據悉,在12月6日的股權競拍中,公司8697萬國有法人股股權從1.5億元起拍,最後以2億元落槌。華潤以平均每股2.29元的代價獲得公司37%股權,每股成交價較每股淨資產高出近14%。
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