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始於今年1月底的這輪反彈行情已於3月21日短線見頂。在這輪時間雖短但來勢凶猛的行情中,產生了一批『勾魂股』。它們有一個共同的特點,啟動早,上漲時我行我素,不斷向追風者獻媚眼,由於它們的漲幅遠大於大盤,強勢股特征異常明顯,簡直要把你的魂勾了去,使那些認定買股要買強勢股的投資者忍不住要投入它的懷抱。正當他們在高位追入,要享受賺錢的快樂的時候,它就突然翻臉,調頭向下,急速下跌,連續下跌。這時候,這種『勾魂股』的K線圖宛如一只大魚鉤,將猝不及防的追風者死死鉤住。想脫身嗎?就得『放血』,否則是難得掙脫那鉤子的。所以,這些『勾魂股』,實質上就是莊家的『勾錢股』,把追風者的錢包鉤破,那些錢就流進莊家的錢包去了。由此看來,識別『勾魂股』對投資者是很重要的。那麼,如何識別『勾魂股』呢?
概括起來說,『勾魂股』是與大盤同期相比,其漲幅和跌幅都遠大於大盤的股票。反彈行情於1月29日啟動時,上證指數從1339.20點漲至3月21日最高點1693.87點,最多上漲354.67點,期間最大漲幅26.48%;深證成指從2661.91點漲至3393.44點(3月12日),最多上漲731.53點,期間最大漲幅27.48%。至4月2日,上證指數最低1575.97點,最多下跌117.9點,最大跌幅為6.96%;深證成指3113.68點,最多下跌279.76點,最大跌幅為8.24%。
筆者在對滬深股市的近1200只股票經過縝密篩選之後發現,新宇軟件(600687)、金健米業(600127)、有研硅股(600206)、中農資源(600313)、寶光股份(600379)、ST生態(600709)、ST鞍一工(600813)、長運股份(600369)、方正科技(600601)、億安科技(000008)堪稱近期十大『勾魂股』。它們的漲幅普遍為大盤同期漲幅的一倍甚至兩倍以上,毫無疑問,其跌幅也同樣遠大於大盤同期跌幅。
下面,對它們進行逐一分析,看它們是如何勾住追風者的魂魄,如何勾走他們的錢財的。
勾魂1號:新宇軟件(600687)
2002年1月21日,收盤價10.24元,最低價10.00元;3月8日最高價15.75元,期間最大漲幅57.50%,為滬市同期最大漲幅的2.17倍;4月2日低收於12.59元,連續下跌8天,累計跌幅15.33%,為滬市同期最大跌幅的2.20倍。
新宇軟件是一只市場議論頗多的股票,盡管公司一再發布澄清公告,但投資者心中始終沒底,而公司2001年報偏又出現錯漏,公司不得不於2002年3月15日刊登年報的補充更正公告。
事實上,新宇軟件2001年的經營業績下滑幅度是不小的,淨利潤從2000年的2537.16萬元下降為2001年的2066萬元,減少471.16萬元,降幅為18.57%;每股收益從上年的0.40元減少為0.19元,降幅達52.50%;每股淨資產也從2.88元下降為1.85元,股本擴張後遺癥明顯。
新宇軟件在2001年6月14日至2002年1月22日的股市大調整期間,最高價曾達25.70元,最大跌幅為56.12%。本輪反彈行情之初價位偏低,短線資金乘機介入進行爆炒,而公司年報披露,20001年業績大幅滑坡且分配方案為不分配,不轉增,由於缺少題材支橕,使短線資金決定及早撤離,從而早於大盤出現連續多日的下跌行情。
勾魂2號:金健米業(600127)
2002年1月29日,收盤價7.29元,最低價6.26元;3月12日最高價9.58元,期間最大漲幅53.04%,為滬市同期最大漲幅的2倍;4月16日收盤價8.04元,4月2日前連續下跌7天,累計跌幅14.04%,為滬市同期最大跌幅的2.02倍。
金健米業在2001年6月14日至2002年1月22日的股市大調整期間,最高價曾達18.20元,最大跌幅為58.06%;換手率143.18%。
2002年2月4日,公司發布2001年度業績預警公告稱,由於受國際糧油市場價格急劇下滑的影響,公司產業結構實施了重大調整,因而對公司的經營業績產生了較大的影響。據初步估算,2001年度利潤總額比上年度下降50%以上。
預虧公告發布後,短線作出了小幅調整反應,然後便發力上攻,市場對該股的唱多之聲不絕於耳。3月23日,某證券大報有股評稱,『雖然公司已經預告業績將出現較大倒退,但該股歷史上就是著名的莊股,股性相當活躍。近期該股的成交量開始異常放大,明顯有主力卷土重來跡象,短線有望突破前期高位,投資者可積極介入。』3月27日,繼續有股評推薦,『近期該股在低位持續放量,建議謹慎持有。』事實恰好相反,股評文章大力推薦之日,正是該股大幅回調之時。而有的投資者並不知道這類股評在幫莊家『勾魂』,『積極介入』或『謹慎持有』,結果大上其當。自3月25日起連續7天下跌,累計跌幅達14.04%。
勾魂3號:有研硅股(600206)
2002年1月29日,收盤價13.16元,最低價12.57元;3月20日最高價18.48元,期間最大漲幅47.02%,為滬市同期最大漲幅的1.76倍;4月16日收盤價16.41元,至4月2日連續下跌6天,累計跌幅12.58%,為滬市同期最大跌幅的1.81倍。
有研硅股在2001年6月14日至2002年1月22日的股市大調整期間,最高價曾達27.55元,最大跌幅為52.07%;換手率106.62%。
該股基本面有一個怪現象,不該漲的漲上去了,不該跌的卻跌了下來。最不該跌的是業績,但有研硅股卻跌得很慘。淨利潤從2000年的3929.21萬元猛然跌至2001年的373.40萬元,跌幅高達90.50%;每股收益也劇烈下降,從2000年的0.271元滑至2001年的0.026元,下降了九成多,扣除非經常性損益後的每股收益更是陷入了虧損的邊緣,僅為0.009元。應該盡可能減少的費用,有研硅股卻漲得令人吃驚。公司營業費用從2000年的190.09萬元增至2001年的303.83萬元,增幅為59.83%;管理費用幾乎翻了一番,從2000年的1041.04萬元大幅攀昇到2001年的1999.63萬元,昇幅高達92.08%;財務費用從2000年的-37.07萬元猛增至2001年的191.60萬元,增加了6.17倍。這透視出公司的經營管理漏洞多,死角多,管理不到位。
公司上市之前以高科技股形象示人而備受廣大投資者青睞,投資者希望其股價上漲卻『跌跌不休』。公司雖然由北京有色金屬研究總院控股,有『高貴』的身份,且流通股僅6500萬股,但由於公司僅局限於高科技概念,並沒有帶來業績的高成長,所以也不可能給投資者帶來高回報。公司上市三年來,其股價幾乎一直在下降通道中運行,從上市當年的最高36.63元一路下跌,2002年1月22日最低12.99元,最大跌幅達64.54%。深陷其中的投資者真是此恨綿綿無窮期。此次反彈最高也只摸到18.48元,還在半山腰,沒想到,接下來便是連續下跌6天,累計跌幅達12.58%。被套住了的投資者真是夠慘了。
勾魂4號:中農資源(600313)
2002年1月23日最低6.19元;1月23日,最低價6.19元;3月20日最高價10.60元,期間最大漲幅65.37%,為滬市同期最大漲幅的2.47倍。4月16日收盤價9.75元,4月2日前連續下跌6天,累計跌幅12.35%,為滬市同期最大跌幅的1.77倍。
2001年初上市的中農資源,上演了一場圈錢大騙局。公司實際募集資金48829萬元,截止2001年中報報告期末,6個項目募資項目還沒有一分錢投入,全部改變了用途。其中,短期投資30000萬元,用於生產經營流動資金9283萬元,銀行存款9546萬元。
然而,招股說明書所列項目非常誘人,足以讓投資者上鉤。中農資源是一家帶『國』字號的公司,投資者對它披露的招股說明書沒有任何懷疑的理由。6個項目全部建成後年稅後淨利潤11865.7萬元,按公司總股本25220萬股計算,每股收益可增加0.47元。如此具有投資價值的股票,對依據招股說明書進行投資判斷的投資者來說,他們怎能不動心?怎能不慷慨解囊?
其股票上市後於2001年4月20日最高達18.40元,由於投資者對公司的誠信表示懷疑,此後股價一路走低,2002年1月23日最低為6.19元,最大跌幅達66.36%。被套住的投資者損失慘重。3月20日上摸10.60元之後,至4月2日連續下跌6天,累計跌幅12.35%,使原先想解『鉤』的投資者希望又一次破滅。
勾魂5號:寶光股份(600379)
2002年1月18日,收盤價9.87元,最低價9.16元;3月25日,最高價16.75元,期間最大漲幅82.86%,為滬市同期最大漲幅的3.13倍。至4月2日連續下跌5天,累計跌幅18.33%,為滬市同期最大跌幅的2.63倍。
看過寶光股份近兩周K線圖的投資者,會有一個強烈的印象,即其K線圖儼然是一只大魚鉤,它以姜太公釣魚,願者上鉤的手法,勾走了投資者的魂魄,也勾走了投資者錢財。那麼,它是如何叫投資者上鉤的呢?
寶光股份非常懂得迎合投資者的胃口,給自己描繪了一個非常美好的未來。在招股說明書中,公司預測2001年度的主營業務收入與淨利潤分別為24000萬元和2175萬元。按照預測,主營業務收入雖然只增長10.74%,但淨利潤增幅高達246.34%。寶光股份還預計,在今後三年內公司的產銷規模將持續以20%的幅度遞增,給廣大股民一個滿意的回報。
由於公司在招股說明書中描繪的公司的明天實在太美好了,又是小盤股,給人以成長性好的強烈印象,以至該股在二級市場成為新股和次新股的龍頭和樣板,呈現出明顯的高開高走特征。在大盤於1月29日開始的反彈行情中,寶光股份更是一馬當先,迭創新高,不少輕信的投資者在公司股票漲幅已經巨大的情況下仍然追高買入。
然而,3月28日公司發布業績風險提示公告稱,由於公司對壞賬准備預計不足、貨款回收中費用增加等原因,公司2001年度利潤總額較盈利預測下降40%左右。許多被套住了的投資者大呼上當。
而且,寶光股份發布風險提示公告的前一日即3月27日,其股價走勢便出現反常。3月27日滬市大盤上漲4.75點,但此前漲勢凌厲的寶光股份反而下跌1.87%。可見,其風險提示公告存在提前透露的重大嫌疑。此後,該股出現高臺跳水,至4月2日,最低曾達13.01元,短短幾個交易日,其最大跌幅已達22.33%,使追高的投資者損失慘重。
投資者真是弄不明白,在號稱上市公司治理年的2002年上市的一只新股,怎麼也會成為『勾魂股』?
勾魂6號:S T生態(600709)
2002年1月29日,收盤價4.44元,最低價3.86元;3月12日最高價8.06元,期間最大漲幅108.81%,為滬市同期最大漲幅的4.11倍;至4月2日連續下跌5天,累計跌幅12.90%,為滬市同期最大跌幅的1.85倍。
ST生態是滬市最著名的問題股之一,自2001年6月14日股市大調整以來,期間最高價17.14元,最低價3.86元,最大跌幅達77.48%。追捧『績優股』而被它套住的投資者損失之大可想而知。
該股近期利空不斷,2月26日發布預虧公告稱,由於受農副水產品價格下滑的影響和公司經營管理的不善,預計公司2001年度經營業績將出現虧損。公司股票自2002年3月19日起實行特別處理。該股與金健米業如出一轍,預虧公告後稍作調整便發力上攻,將K線之『鉤』磨得更加鋒利。
按說,對這樣的股票應該避而遠之,但短線投機資金看中的就是這種股票,其基本面的重大不確定性可以使它們在二級市場為所欲為,想拉多高就拉多高,想什麼時候出貨就什麼時候出貨,是莊家最理想的『勾魂股』。果然,在3月12日最高摸到8.06元之後一路震蕩下行,至4月2日前連續下跌5天,累計跌幅12.90%,將追風者的錢包一一鉤破。
勾魂7號:S T鞍一工(600813)
2002年1月23日,收盤價3.42元,最低價3.15元;3月13日,最高4.85元,期間最大漲幅53.97%,為滬市同期最大漲幅的2.04倍;4月2日前連續下跌5天,累計跌幅12.09%,為滬市同期最大跌幅的1.74倍。
公司多年來經營一塌糊涂,屢屢想通過非常規手段起死回生,因而也是莊家喜愛的勾魂對象之一。2001年6月14日以來,最高曾炒到9.85元,1月23日最低3.15元,最大跌幅68.02%。
2001年11月15日,ST鞍一工公布一項數額達1億多元的重大關聯交易。天上掉下大餡餅,廠區土地一夜之間增值10倍。但公司此次關聯交易受到廣泛質疑,結果未能得逞。
現在,公司很難玩得下去了。3月5日公告稱,風雲一時的扭虧能人沈鐵方要求辭去董事、董事長、代總經理職務。扭虧能人沈鐵方的黯然離去,更增加了S T鞍一工的不確定性。4月1日,公司發布風險提示公告稱,預計2001年年度將出現較大額度虧損,4月17日披露公司2001年年度報告,公司股票披露年報後將可能暫停上市。公司股票暫停上市後,若公司2002年中期虧損,公司股票可能被終止上市。
如今,這只『勾魂股』鉤鉤見血,而且叫追風者更慘的還在後頭。
勾魂8號:長運股份(600369)
2002年1月18日,收盤價9.91元,最低價9.21元;3月11日,最高價13.76元,期間最大漲幅49.40%,為滬市同期最大漲幅的1.87倍;4月2日前連續下跌4天,累計跌幅14.33%,為滬市同期最大跌幅的2.06倍。
2001年1月9日纔上市的長運股份,在其頗受市場追捧、股價由上市初的15.28元最高攀至21.20元時,公司2001年中期業績的巨幅下滑卻給投資者來了個措手不及。
年報的情況似乎有所好轉,但下降幅度依然不小。其中,淨利潤從上年的2117.49萬元下降到1626.64萬元,降幅23.18%,扣除非經常性損益後的淨利潤只有802.73萬元,同比下降52.75%;每股收益只有0.094元,較上年的0.125元減少24.80%,而扣除非經常性損益後的每股收益則只有0.037元,同比減少62.63%。尤其讓人生疑的是,經營活動產生的現金流量淨額居然為-11031.06萬元,而上年則是7719.59萬元,相比之下,一正一負懸殊近1.9億元,一家上市纔一年多的公司現金流就如此入不敷出,投資者是不可能有長期持股信心的。
在2001年6月14日至2002年1月22日的股市大調整期間,該股大調整期間最大跌幅達50.24%,是著名的短炒股,期間換手率高達290.71%。在近期的『勾魂』行動中,雖然比大盤漲得快,但跌得更快,被它鉤住了的,想跑都來不及。
勾魂9號:方正科技(600601)
2002年1月30日,收盤價9.20元,最低價8.80元;3月12日,最高13.35元,期間最大漲幅51.70%,為滬市同期最大漲幅的1.95倍;4月2日前連續下跌4天,累計跌幅11.53%,為滬市同期最大跌幅的1.66倍。
從2001年6月14日至2002年1月22日的股市大調整以來,最大跌幅達75.04%,換手率173.14%。該股的聞名不僅在於股權之爭不斷,還在於股價人為操縱所帶來的大起大落。
最近,又有了新情況,公司年報一再難產,披露時間一月三變。3月1日,該公司董事會稱,由於公司各項工作的安排以及年度審計工作無法在預計的時間內完成,決定將年報披露日期由原定的3月9日變更為4月20日。3月21日,該公司董事會又稱,由於會計師事務所對公司2001年度財務審計工作的進度比公司預計的時間提前近一個月,為防止公司2001年度的經營財務信息通過非正常渠道泄漏,董事會決定將年報披露時間由4月20日變更為3月29日。可是,到了3月29日,公司又公告說,2001年度財務審計和年報編制工作仍無法在2002年3月29日前完成,故公司決定延遲年報披露時間至2002年4月6日。其內幕耐人尋味。
公司年報尚且如此勾人,股票哪有不勾人的道理?
勾魂10號:億安科技(000008)
2002年1月23日,最低價8.52元;3月22日,最高價18.98元,期間最大漲幅122.77%,為深市同期最大漲幅的4.47倍;4月2日前連續下跌5天,累計跌幅15.73%,為深市同期最大跌幅的1.91倍。
這只老牌百元股、老牌莊股,說它是『勾魂股』大概誰也不會懷疑。這一次,它又故伎重演了。
億安科技問題敗露後,資產重組不斷,但是真是假,大概只有莊家知道,所以,它最能勾魂。
3月11日,公司第一大股東———廣東億安科技發展控股有限公司與深圳市寶安寶利來實業有限公司簽訂股權轉讓協議,轉讓其持有的公司法人股20892952股(佔該公司總股本的28.37%),轉讓事項完成後,後者成為公司第一大股東。
可是,到3月18日,公司又發布澄清公告稱,目前未就公司資產重組事宜形成任何方案或決議。
3月21日上午10:07分,公司股票突然實施臨時停牌。深交所公告稱,因最近該股股價漲幅較大,且市場傳聞較多。
3月22日,公司公告,董事會未就公司資產重組事宜形成任何方案或決議;公司預計2001年度業績將出現較大虧損,且公司目前經營狀況仍未有改善。這一個接一個的利空公告,就把一只大魚鉤做成了。
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